Brugerindstillinger for Kontakt
Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning - Brugerindstillinger 
På knappen Brugerindstillinger
i værktøjslinjen har du mulighed for at tilpasse vinduet Kontaktopfølgning
efter egne behov. Du kan også vælge Vis
- Indstillinger - Bruger - Indstillinger pr. modul, og klikke Kontakt.
Her kan du se hvilke kolonner og faneblade, du kan vælge, når du arbejder med Kontaktopfølgning. Du kan også definere standardværdier for nye kontakter, som oprettes. Standardværdier er tilgængelige for felterne Vor reference, Status, Branche og Kategori. Endvidere kan du vælge, om en ny kontakt automatisk skal oprettes som Kunde, Leverandør, Partner eller Privat. Et eksempel på en anden indstilling er, at du kan bestemme, om programmet automatisk skal kopiere postadressen til tomme adressetyper.
Standardkonfiguration
I dette faneblad kan du tilpasse registeret til dit brug. Du kan vælge mellem tre på forhånd definerede standardkonfigurationer af hvilke felter og kolonner, der skal vises.
Simpel: Forenkler skærmbillederne så meget som muligt og viser nogle få felter.
Normal: Viser de mest normale felter og gør standardfunktionerne tilgængelige.
Avanceret: Viser de fleste tilgængelige felter og gør alle funktioner tilgængelige.
Hvis du vælger en af disse konfigurationer kan du på de næste faneblade se hvilke felter og hvilken funktionalitet som bliver tilgængelig.
Kontaktblad
Her kan du angive retningslinjer og standardværdier for nye kontakter, som oprettes.
Standardværdi: Dette er værdier, som vil blive udfyldt automatisk, når du opretter nye kontakter. Du kan spare meget tid, hvis nye kontakter får standardværdier. Dette kan overstyres på hver enkelt kontakt, så du ikke er bundet af standardværdierne senere. Du kan vælge, om kontakten skal sættes som Kunde, Leverandør, Partner eller Privat. Du kan også angive en standardværdi for Vor reference, Status, Branche og Kategori.
Bemærk! Ved at højreklikke i rullelisten
ud for Status, Branche eller Kategori kan du redigere værdierne i Standardregistret.
Andet: Her har du mulighed for at vælge, om du ønsker at:
- Kontaktlisten skal åbnes automatisk når kontaktbladet åbnes.
- Information om bruger og tidspunkt skal registreres når Notat tilføjes.
- Et detaljeret vindue skal automatisk vises ved adresseregistrering.
Ved ny postadresse: Vælg hvordan programmet skal agere, når en ny postadresse tilføjes på kontakten. De tre alternativer er: Kopier automatisk postadressen til tomme adressetyper, Vælg hvilke adresser der skal opdateres med ny adresse eller Kopier aldrig 'Postadresse' til andre adressetyper.
Ved ændring af postadresse: Du har de samme tre valg ved ændring af postadresse.
Kortopslag: Vælg leverandør for kortopslag. Opslagene gælder funktionerne Vis kort og Vis rejserute fra kontakt og kontaktperson. Du finder en egen tilsvarende indstilling i brugerindstillinger for kontaktperson. Læs mere i Vis kort og rejserute til kontakten
Faneblade
Her kan du tilpasse hvilke faneblade, der skal vises i kontaktopfølgningsvinduet ved at markere i de forskellige faneblades afkrydsningsfelter. Vi anbefaler, at du fjerner markeringen for de faneblade, du ikke benytter, for at få bedst muligt overblik over skærmbilledet. Hvis du klikker på en af knapperne på fanebladet Standardkonfiguration, vil indholdet her ændre sig tilsvarende.
Under Andet kan du bestemme om summerne på Tilbud, Ordre/Faktura og Indkøb skal vises inklusiv Moms.
Kontaktliste
Vælg hvilke kolonner, som skal vises i kontaktlisten, og tilpas de andre indstillinger for kontaktlisten. Vær opmærksom på at hvis du vælger 5 eller flere kolonner, vil der ikke være plads til alle kolonner i vinduet.
Sortering ved åbning af kontaktliste: Forhåndsvalgt sortering når kontaktlisten åbnes. I selve kontaktlisten kan du vælge sortering ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Bemærk at hvis du i afkrydsningsfelterne ovenfor fravælger visning af kolonner som er inkluderet i sorteringen, vil sorteringskriterierne blive tilbagestillet til et tidligere valg.
Standard udvalg i kontaktliste: Forhåndsvalgt udvalg når kontaktlisten åbnes. Benyttes eksempelvis hvis du også ønsker at se inaktive kontakter. Du kan overstyre indstillingen, når kontaktlisten er åben.
Tips! Systemadministrator kan ved
hjælp af adgangskontroller begrænse eller åbne for brugernes adgang til
at tilpasse brugerindstillingerne.
Se også:
Brugerindstillinger for Kontaktperson