Faneblad: Indstillinger
Vis -
Kontakt - Kontaktopfølgning - Indstillinger 
I fanebladet Indstillinger kan du foretage indstillinger for Kunde, Leverandør, Debitor/Kreditor, Hjemmesidekonto og Firmaindstillinger. Du kan tilpasse indstillingerne for hver enkelt kontakt. Oplysningerne du registrerer her er vigtige, eftersom de overføres til Ordre/faktura-modulet, når du opretter en ny ordre på kontakten.
Bemærk! Hvilke indstillinger, som
er tilgængelige, afhænger af, om kontakten er kunde eller leverandør.
Kunde
Via knappen Kunde kan du tilpasse indstillingerne for kontakter, som er markeret som kunde i kontaktbladet.
Betalingsbetingelser: Vælg hvilke betalingsbetingelser, som skal gælde for kunden.
Leveringsbetingelser: Vælg hvilke leveringsbetingelser, som skal gælde for kunden.
Leveringsformer: Vælg hvilke leveringsformer, som skal gælde for kunden.
Moms: Vælg hvilke momsregler, der skal gælde for kunden.
Afrunding: Vælg hvilke afrundingsenheder, der skal gælde for kunden.
Tips! De valg, du har foretaget i
ovenstående felter, vil som standard hentes, hver gang du opretter en
ordre på kunden.
Udskriftsmedie for ordre/faktura: Vælg hvordan kunden skal modtage ordre/faktura i rullelisten. Dette er aktuelt, hvis du har krydset af for Hent fra kontakten i rullelisten Udskriftsmedie for Ordre/Faktura i brugerindstillingerne for rapporter. Hvis du ønsker at kunne sende ordrer og fakturaer på e-mail, skal du bruge Microsoft Outlook som standard e-mailklient og registrere kundens e-mailadresse i programmet.
Ordrerabat i %:Hvis du vil du give kontakten rabat på alle ordrer, skriver du procentsatsen i dette felt. Procentsatsen, du noterer her, vil automatisk blive fratrukket i prisen på en ordre. Læs mere i Rabatter.
Valuta: Bestem hvilken valuta, du ønsker at fakturere kunden i. Valutaen, som foreslås i denne rulleliste, vil være den valuta, du har valgt i indstillingerne for din firmadatabase. Valutaen, som du vælger, vil automatisk blive brugt på ordrer, du opretter i Ordre/faktura-modulet. Bemærk, at du kan overstyre valutaen ved oprettelse af en ordre.
Samlefaktura: Her vælger du Ja i rullelisten, hvisdu ønsker at benytte dig af samlefakturering. Ordrer oprettet i ordre/faktura-modulet vil da få status som Ubehandlet samleordre. Vælger du Nej, vil statussen på nye ordrer i ordre/faktura-modulet blive Ubehandlet ordre. Bemærk at du under alle omstændigheder kan overstyre dette for hver enkelt ordre.
Generer statusfil ved start: Vianbefaler, at du i denne rulleliste vælger Ja.
Tillægsafgift: Vælg Ja eller Nej i forhold til om kontakten betaler Tillægsafgift.
Svartype: I rullelisten kan du vælge den svartype, som gælder for kunden.
Hovedkontor: Hvis flere af dine kontakter er en del af samme kæde, kan det være aktuelt at fakturere hovedkontoret for alle ordrer. Hvis kontakten selv udgør et Hovedkontor, vælger du Ja i denne rulleliste. Andre kunder vil da kunne knytte sig til dette hovedkontor.
Leverandør
Hvis kontakten er markeret som leverandør, vil Leverandør-knappen være aktiv. Via denne knap kan du fastsætte betingelser for indkøb foretaget fra denne leverandør.
Betalingsbetingelser: Angiv hvilke betalingsbetingelser, du ønsker.
Leveringsbetingelser: Angiv hvilke leveringsbetingelser, du ønsker.
Leveringsformer: Angiv hvilke leveringsformer, du ønsker.
Valuta i indkøb: Her kan du definere den valuta, som leverandøren anvender.
Moms: Specificer hvilke momsbetingelser, som skal gælde.
Bemærk! Alle indkøb, du foretager
fra denne leverandør, vil da blive registreret med disse betingelser,
men oplysningerne kan også overstyres individuelt for hvert enkelt indkøb.
Rabat iflg. aftale: Hvis du har en aftale om fast rabat med leverandøren, skriver du procentsatsen i dette felt. Rabatten vil da beregnes automatisk ved registrering af nye indkøb.
Afrunding: Her kan du bestemme, hvordan summer skal afrundes.
Leverandørvurdering: Hvis du har flere leverandører af samme produkt, vil du selvfølgelig benytte dig af den leverandør, som giver dig de bedste betingelser som kunde. I denne rulleliste kan du give karakterer fra det højeste, 1 AAA, til det laveste, 5 C. Den karakter du giver vil være tilgængelig i indkøbsmodulet i de tilfælde, hvor du har flere leverandører at vælge imellem. Du kan ændre karakterskalaen og betegnelserne ved at højreklikke i rullelisten og vælge Ret i standardregister.
Vores kundenr.: Angiv dit eget kundenummer hos leverandøren i feltet som en enkel reference for leverandøren.
Modkonto kassekladde: I denne rulleliste kan du vælge en standardkonto i kontoplanen, som altid skal anvendes ved betaling i Kassekladde af indgående faktura fra leverandøren.
Debitor/Kreditor
I indstillinger for Debitor/Kreditor fastsætter du blandt andet kunde- og leverandørkredit, og du angiver, om kunden skal rykkes ved manglende betaling.
Kundekredit og Leverandørkredit: I disse felter kan du fastsætte en grænse for kundekredit og leverandørkredit. Hvis du har angivet grænser her, vil du få besked, når grænsen overskrides, hvis du forsøger at registrere/fakturere en ordre/indkøb.
Kreditspærring: Du kan også
sætte en fast Kreditspærring på
en kunde eller leverandør.
Kontakten vil så blive markeret med et symbol for kreditspærring i kontaktbladet
og Debitorlisten eller Kreditorlisten. Du vil få besked ved forsøg på
registrering af ordre/indkøb.
Rykker: Bestem, om kunden skal have tilsendt en rykker. Vælg Factoring i rullelisten, hvisfordringer på denne kunde skal sendes til factoring. Hvisdu ønsker selv at sende rykkere, vælger du Rykker.
Rykkergruppe:Her kan du specificerehvilken rykkergruppe, kunden i skal tilhøre.
Rentefaktura: Her kan du vælge, om du vil benytte dig af rentefaktura.
Udbetaling: Vælg standardbetalingen for indkøb hos denne leverandør. Hvis du vælger Skal udbetales er standardbetalingen udbetaling, bankfiler for udbetalinger vil indeholde emner fra denne leverandør, hvis alle indstillinger bruges korrekt.
Du kan her angive standardindstillingerne for, om posterne på leverandøren skal sendes til remittering. Hvis du benytter udbetaling i Debitor/Kreditor som metode for betaling til bank, skal du vælge, hvorvidt leverandører skal udbetales. Vælger du at leverandøren skal udbetales, vil betalingerne til bank, som genereres fra Debitor/Kreditor, inkludere poster til denne leverandør, hvis forudsætningerne for dette i øvrigt er til stede. Læs mere i Udbetaling - Betaling til bank.
Konto for debitorer og Konto for kreditorer: Betaling foretages automatisk til konto 6610 for Debitorer og konto 8440 for Kreditorer. Du kan overstyre dette, hvis du ønsker at benytte andre konti.
Varer ikke faktureret: Her kan du angive hvilke konti, der skal knyttes til varer, der ikke er faktureret.
Fakturaer ikke modtaget: Her kan du angive hvilke konti, som skal knyttes til fakturaer, som ikke er modtaget fra leverandører.
Factoringkundenr.: Indtast kundens factoringnummer, hvis du ønsker det.
Tips! I flere af rullelisterne kan
du højreklikke og vælge Ret i 'Standardregister'
for at ændre standardværdier.
Hjemmesidekonto
Ved at klikke på denne knap kommer du til et vindue, hvor du kan administrere adgangen til adgangskode-beskyttede hjemmesider for hver enkelt kontakt. Tilmeldte brugere godkendes som regel allerede under rutinen Hent hjemmesidedata, men du kan alligevel ændre godkendelsen eller afslaget her. Læs mere om hvordan du gør det i Hjemmesidekonto.
Firmaindstillinger
Via denne knap kommer du til firmaindstillingerne. Læs mere iKontaktopfølgningsregisteret.
Se også: