Fokusområdet Kundeservice på skrivebordet
Under fokusområdet Kundeservice på skrivebordet samles funktioner, som relateres til opfølgningen af dine kunder.
De viste genveje giver et overblik over arbejdsgangen indenfor dette fokusområde. Disse kan ikke ændres. Knapperne og dialogboksene kan du imidlertid selv vælge i brugerindstillingerne for skrivebordet. Genveje, knapper og dialogbokse, som omtales her, er blandt de, som er valgt på forhånd. Hvis de ikke forekommer på dit skrivebord, kan det være fordi du ikke har licens til funktionerne, fordi du som bruger er konfigureret til ikke at have adgang til funktionerne, eller fordi du i brugerindstillingerne har valgt ikke at vise enkelte dialogbokse og knapper.
Aktivitetsliste
Aktivitetslisten giver dig oversigt over alle aktiviteter, som er oprettet i programmet. Herfra kan du oprette nye og redigere eksisterende aktiviteter. Når du registrerer en ny aktivitet, vil du kunne skrive kontaktinformation og knytte aktiviteten til et projekt, hvis det er aktuelt. Fra aktivitetsregistret har du endvidere mulighed for at udsætte en aktivitet eller markere den som Udført.
Ved hjælp af knappen Gruppeaktiviteter kan du oprette aktiviteter, som henvender sig til flere end en kontakt.
Ved hjælp af knappen Aktivitetsskabeloner kan du forenkle oprettelsen af aktiviteter væsentligt. Du kan definere og tilpasse hvilke aktiviteter, som skal kunne oprettes let og hurtigt fra hvert enkelt modul.
Dokumentliste
Dokumentlisten giver dig overblik over alle eller udvalgte dokumenter, som du og andre, som bruger programmet, har oprettet. Der findes flere forskellige funktioner, som hjælper dig med at sortere listen, således at du nemt kan finde det, du leder efter. Der er også søgefunktioner, som kan være nyttige, hvis du skal leder imellem vældigt mange dokumenter.
Projektliste
I Projektregistret kan du registrere dine projekter og have fuldt overblik over kontakter, ordrer, fakturaer, tilbud, indkøb, aktiviteter, dokumenter, timer, produkter, medarbejdere og eventuelle underprojekter, som er knyttet til det aktuelle projekt. Det kan være hensigtsmæssigt at benytte projektregistret for at kunne følge omkostninger og indtægter knytte til et projekt, og for at se om projektet betaler sig.
Kontakt og kontaktperson
I modulet Kontaktopfølgning vedligeholder du information om dine kontakter. Bemærk at kontaktopfølgning består af både kunder, leverandører og eventuelt også partnere og privatkunder. En kontakt kan optræde både som en kunde og som en leverandør. Marker de ønskede kategorier i afkrydsningsfelterne på de enkelte kunders kontaktblad.
Skrivebordet kan tilpasses således at du for hvert enkelt fokusområde finder de oplysninger og genveje, som passer til dit brug. Se linkene nedenfor for at få mere information om, hvordan du tilpasser skrivebordet til dit brug.
Se også:
Om fokusområderne på skrivebordet
Værktøjslinjen på skrivebordet