Udvalg
I alle moduler kan du forenkle registrerings- og åbningsprocesser ved
at åbne et bestemt udvalg. Du angiver da en eller flere egenskaber, som
enhederne skal besidde, for at blive inkluderet i udvalget.
For at kunne benytte dig af udvalg skal du angive udvalgskriterier i et eller flere felter, så den information, du ønsker, kan filtreres frem. Dette værktøj søger på tværs af moduler, og du kan praktisk talt finde al information du ønsker, hvis du har angivet de rigtige søgekriterier.
I mange vinduer vil der være rullelister, som filtrerer poster for eksempel på grundlag af status. Sådanne udvalg omtales i de enkelte kapitler. I det daglige arbejde kan det være vigtigt at finde frem til f. eks. den rigtige kontakt så hurtigt som muligt.
Du kan komme til udvalg på forskellige måder:
-
Klik knappen Udvalgsindstillinger på værktøjslinjen øverst i det
modul eller den liste, du arbejder i.
-
Klik Udskriv i Rapportmodulet. Dette aktiverer udvalgsvinduet.
-
Klik på printerikonet i det modul, du arbejder med.
- Gå til Filer-menuen og vælg Udskriv.
- Klik Flere kriterier ved Søg.
- Gå til Vis-menuen og vælg Guide til udvalg af kontakter.
Vinduets udseende afhænger af, hvilket modul du angiver udvalget for. Et fællestræk er, at du kan vælge mellem de allerfleste felter i modulet sammen med felter fra andre, integrerede moduler. F. eks. kan du med tre kriterier finde alle de kontakter(1) du har solgt et bestemt produkt til(2) den sidste måned(3).
Med Guide til udvalg af kontakter kan du angive faste udvalg, som du ofte benytter. For hver gang du benytter udvalget, kan du derudover vælge mellem flere handlinger, du vil benytte udvalget til. Læs mere i Guide til udvalg af kontakter.
Udvalg fra/til
Når du aktiverer udvalg via udvalgsindstillingerne, bestemmer du f. eks., at en liste kun skal vise nogen af de tilgængelige poster. I vinduer, hvor det er muligt at angive udvalg, findes der derfor også en knap på værktøjslinjen, som lader dig deaktivere udvalget igen, således at alle posterne vises.
Knappen for dette hedder Udvalg til/fra.
Se også: