Salgsbudget (Systemer uden regnskabsfunktionalitet)
Vis - Ordre/Faktura - Salgsbudget
Bemærk! Funktionaliteten for salgsbudget
omfatter kun systemer uden regnskabsfunktionalitet. Hvis du har et system
med regnskabsfunktionalitet, finder du al budgettering under Vis
- Regnskab - Budget.
Salgsbudgettet tilrettelægger en nem og effektiv salgsbudgettering for sælgere og salgsledere. Udover at generere salgsbudget giver modulet en enkel oversigt over virksomhedens indtægter både på overordnet niveau, samt på kunde-, sælger-, projekt- eller produktniveau.
For at åbne salgsbudgettet vælger du Vis i hovedmenuen. Vælg derefter Ordre/Faktura og Salgsbudget. Nu åbnes indstillingsvinduet for Salgsbudget. I den øverste del af vinduet specificeres, hvilke kunder, produkter, sælgere og projekter, budgettet er tilknyttet. Derefter angives budgettallene periodevis (fordelt på måneder) i matricen nedenfor.
-
Inden du kan angive tal i budgetfelterne, skal du specificere hvilken kombination af kunde, produkt, sælger og projekt budgettet skal omfatte.
-
Vælg først den ønskede kombination af kunde, produkt, sælger og/eller projekt, som budgettet skal omfatte. Alle kategorier skal udfyldes. Bemærk at du har mulighed for at vælge Diverse i hver enkelt rulleliste. Klik på søge-knappen for at vælge fra en liste med alternativer. Felterne for budget vil forblive inaktive indtil du har fastsat dine kriterier.
-
Vælg hvilket år budgettet skal gælde for. Vælg også om budgettet skal opdateres Automatisk og om Faktiske tal skal opdateres fortløbende. Du kan også vælge om du vil vise afvigelse i procent eller i reelle tal.
-
Angiv budgettallene for alle kombinationer af kunde, produkt, sælger og projekt, som du laver budget for. Du vil da have mulighed for at gå ind og kontrollere budgettallene for kombinationerne i hver periode. Budgettallene registreres specifikt for hver periode, og opsummeres i øverste linje med totalen for hele året.
-
Hvis du senere får behov for at ændre budgettet, justerer du rullelisterne til den kombination af kunde, produkt, sælger og projekt, som du vil foretage ændringer af.
Se også: