Kom i gang med salgsprognose
Salgsprognosefunktionaliteten til tilbud er aktiveret som standard. Hvis du vil benytte denne funktionalitet sammen med dine salgsordrer, skal du vælge den separat.
Du kan aktivere/deaktivere disse indstillinger ved at klikke på Vis - Indstillinger - Firmaindstillinger - Indstillinger pr. modul - Tilbud/Ordre/Faktura - Generelt - Firmaet benytter salgsprognose på salgsordrer og Firmaet benytter salgsprognose på tilbud. Læs mere her.
Næste trin er at registrere sandsynligheden for salg i tilbuddene og/eller salgsordrer, som du opretter. Det gør du i rullelisten Sandsynlighed for salg i tilbuds-/ordreoverskriften. Læs mere om feltet her.
Så snart du er begyndt at registrere sandsynligheden for salg, vises et diagram over salgsprogosen i fokusområdet Status i Visma Mamut. Læs mere om salgsprognoselisten her.
Tips! Tryk
på F5 eller opdateringsknappen for at opdatere indholdet i diagrammet.
Tilpas funktionaliteten efter dine behov
Du kan redigere og tilpasse nye salgsstatusser i standardregisteret. Du kan have et ubegrænset antal statusser, men du kan kun have 5 aktive. Læs mere om standardregisteret her.
Brug af salgsprognose inden version 16
Hvis du har benyttet salgsprognose før version 16 og ønsker at benytte den forbedrede salgsprognosefunktionalitet, skal du foretage nogle justeringer i dit system:
-
Hvis du har benyttet dine egne statusser og procenter og ønsker at fortsætte med at bruge dem, skal du vælge dem i standardregisteret. Læs mere om standardregisteret her.
-
Hvis du vil vise salgsprognosediagrammet i fokusområdet Status, skal du vælge det manuelt. Det gør du ved at højreklikke på arbejdsområdet Status. Læs mere om det her.
Se også: