Firmaindstillinger for Aktivitet
Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Aktivitet
Her finder du de fleste indstillinger for aktivitetsmodulet,
samt de indstillinger som vælges for hver aktivitetstype.
Via pileknappen ved siden af knappen Brugerindstillinger i værktøjslinjen
har du mulighed for at tilpasse firmaindstillinger for aktiviteter.
Standardvarighed for nye aktiviteter
Ved oprettelse af en aktivitet justeres sluttiden altid i forhold til starttiden. Her kan du vælge, hvor længe en standardaktivitet skal vare. Du kan selvfølgelig ændre længden på hver enkelt aktivitet ved at justere sluttiden.
Værdier for sluttidspunkt når aktivitet sættes til ”Udført”
Aktiviteter kan sættes som udført i alle moduler, som indeholder lister over aktiviteter. Her kan du vælge om sluttidspunkt skal ændres, eller om aktiviteten skal beholde den tid, som blev planlagt ved oprettelse af aktiviteten.
- Opdater kun sluttidspunkt for aktiviteter på opgaveliste : Dette er det mest naturlige valg siden aktiviteterne i opgavelisten ikke nødvendigvis er sat til et givet tidspunkt. Aktiviteter, som vises i kalenderen, vil da beholde sit sluttidspunkt, selv om de markeres som udførte, for eksempel dagen efter.
- Opdater altid sluttidspunkt for alle aktiviteter: Dette bevirker at også aktiviteterne i kalenderen (såsom møder, demonstrationer etc.) også skal markeres som udførte umiddelbart efter at for eksempel et møde er gennemført.
- Opdater aldrig sluttidspunkt på aktiviteter: Sluttiden, som angives ved oprettelse af en aktivitet, vil ikke ændres, når den markeres som udført.
- Status 'Udført' når markeret som udført. Standardregistret: Når en aktivitet markeres som udført, ændrer den status. Her kan du vælge hvilken status, den skal ændres til. Du kan kun vælge status, som har egenskab som Udført, hvilket kan redigeres i
Feltvisning og feltbeskrivelser
Hvis du behøver yderligere klassificeringer eller flere felter til oplysninger om aktiviteterne, kan du aktivere 2 brugerdefinerede felter. Felterne aktiveres ved, at du markerer foran feltet og giver det et beskrivende navn. Derefter bliver felterne tilgængelige i fanebladet Diverse på hver aktivitet.
Felterne kan derefter benyttes når du foretager udvalg af aktiviteter i aktivitetslisten, eller ved udskrift af rapporter.
- Brugerdefineret felt 1 : Dette felt kræver, at du også opretter faste kategorier i Standardregistret. Bemærk at det nye navn ikke vil være tilgængeligt i standardregistret, før du har afsluttet og startet programmet på nyt. Før dette sker vil feltet gå under betegnelsen Brugerdefineret felt 1.
- Brugerdefineret felt 2: Feltet kan kun benyttes til registrering af fritekst.
Tilgængelige aktivitetslister og typer
Specifikke aktivitetslister for Kundeservice, Telemarketing og Produktservice gør det nemmere at arbejde fokuseret med en type arbejdsopgaver. Det er for eksempel muligt at konfigurere brugeradgang, hvor der kun gives adgang til en vis type aktiviteter.
Funktionerne er tilgængelige som tillægsprodukter. Læs mere i Tillægsprodukter.
Se også: