Groepsactiviteiten aanmaken
Beheer - Activiteit - Aanmaken groepsactiviteit 
Een groepsactiviteit is bedoeld voor meer dan één relatie. Door middel van het aanmaken van groepsactiviteiten definieert u een aantal relaties voor wie de activiteit bedoeld is, en geeft u vervolgens de variabelen aan die van toepassing zijn voor de activiteit. U bepaalt ook of er slechts één activiteit voor alle relaties, of meerdere activiteiten - één voor elke relatie aangemaakt moeten worden.
De wizard om een groepsactiviteit aan te maken wordt gestart via Beheer in het hoofdmenu, waar u Activiteit en Aanmaken Groepsactiviteit kiest.
Stap 1
Bepaal of u één gemeenschappelijke activiteit
die alle geselecteerde relaties bevat, of één activiteit per geselecteerde
relatie wenst aan te maken. De procedure is voor beide opties identiek.
Gemeenschappelijke activiteit: Dit genereert één activiteit waaraan
alle geselecteerde relaties worden gekoppeld. Deze activiteit kan door
één medewerker worden opgepakt.
Één activiteit voor elk van de relaties: Hiermee maakt u een aparte
activiteit voor elke geselecteerde relatie, zodat deze kunnen worden onderverdeeld
over diverse medewerkers.
Klik op Volgende.
Stap 2
Maak een selectie uit de relaties op wie de activiteiten gericht zullen worden. Meer informatie over dit venster vindt u hier. De selectie kan bij de volgende stap aangepast worden, maar wij raden u aan een zo nauwkeurig mogelijke selectie aan te geven.
Klik op OK.
Stap 3
Pas de selectie aan door de relaties waarvoor geen activiteit moet worden aangemaakt naar links in het venster te verplaatsen.
Dit kunt u doen op één van de volgende manieren:
- Dubbelklikk op de relatie die verplaatst moet worden.
- Selecteer de relatie(s) voor wie geen activiteit moet worden aangemaakt en klik op de enkelvoudige pijl in het midden, die naar links wijst.
- Verplaats alle relaties naar links met de dubbele pijl. U kunt nu de relaties voor wie een activiteit moet worden aangemaakt terug verplaatsen naar rechts. Dit kan nuttig zijn wanneer u slechts een aantal relaties mee wilt nemen in de verdere selectie.
Stap 4
Selecteer uit de afrollijst wie er verantwoordelijk moet zijn voor de activiteit(en).
Indien u in stap 1 de optie Één activiteit voor elk van de relaties hebt gekozen, kunt u een willekeurige verdeling maken voor meerdere klantenconsultants door (geen) te selecteren en op de knop Verantwoordelijken te klikken.
Klik op Volgende.
Stap 5
Indien u een rapport wenst aan te maken van relaties die in de selectie zijn opgenomen, selecteert u Aanmaken van rapport. Kies tevens het gewenste medium (Rapport naar scherm of Rapport naar printer). Klik op Volgende.
Stap 6
Zodra u op Voltooien klikt worden de activiteiten aangemaakt. Let op! U kunt deze bewerking niet meer ongedaan maken. Indien u nog wijzigingen wilt uitvoeren, dient u op Vorige te klikken.
U kunt een rapport afdrukken van de activiteiten die zullen worden aangemaakt, maar nu met activiteitsnummer.
Stap 7
U krijgt nu de mogelijkheid om de activiteiten te bewerken. U kunt de gewenste tekst invoeren, bijvoorbeeld de betreffende campagne in het Onderwerp. Selecteer tevens het Type, Starttijd en Eindtijd.
Indien u meerdere activiteiten aanmaakt, kunt u geen wijzigingen aanbrengen aan de Relaties, Resources of Medewerkers, die aan de activiteit gekoppeld zullen worden. Dit moet in dat geval naderhand voor elke activiteit individueel gedaan worden. Wanneer u deze activiteitskaart afsluit en opslaat, zullen met de wizard de wijzigingen naar alle activiteiten, die u zojuist heeft aangemaakt, worden gekopieerd.
Meer informatie: