Nieuwe documentsjablonen voor offerte aanmaken
Beheer - Document - Documentsjablonen 
In de documentenmodule kunt u documentsjablonen voor offerte aanmaken en bewerken. Deze zijn beschikbaar wanneer u op Afdrukken klikt vanuit een offerte in het offerteregister. Meer informatie vindt u in Offerte afdrukken.
Meer informatie vindt u in Over documentsjablonen.
Zo maakt u een offertesjabloon aan:
- Ga naar Beheer - Document
- Documentsjablonen en selecteer Offertesjablonen
uit de afrollijst Module.
- Klik Nieuw in
de werkbalk. Een pop-up venster wordt nu geopend.
- Het venster bestaat uit de volgende velden welke u moet
invullen:
Programma: Word is standaard geselecteerd en dit kan niet worden gewijzigd.
Sjabloonnaam: Hier voert u de naam van de documentsjabloon in. Houd er rekening mee dat u deze naam, na het aanmaken van de sjabloon, niet meer gewijzigd kan worden.
Omschrijving: Hier kunt u een omschrijving invoeren. U kunt maximaal 50 karakters gebruiken.
Gebaseerd op sjabloon: Hier kunt u een bestaande sjabloon selecteren waarop u de nieuwe sjabloon baseert. Het is niet mogelijk om hier niets te kiezen. - Klik OK zodra u de bovenstaande velden hebt ingevoerd. De documentsjabloon wordt geopend.
- Bewerk de sjabloon zoals u wenst door bijvoorbeeld een logo, teksten en andere elementen in te voeren.
- Klik Opslaan zodra u klaar bent met de wijzigingen en sluit Word.
De documentsjabloon is nu klaar voor gebruik.
De nieuwe sjabloon wordt op dezelfde locatie opgeslagen als de bestaande documentsjablonen voor offerte, en u kunt deze bewerken of verwijderen via de documentmodule.
Meer informatie: