Repeterende offerte
Een repeterende offerte is verbonden aan een relatie en kan meerdere keren gegenereerd worden. De repeterende offerte behoudt zijn status, onafhankelijk van het aantal gegenereerde offertes.
Repeterende offertes worden op dezelfde manier aangemaakt als een normale offerte, met de status Repeterende offerte in de afrollijst rechtsboven in het venster.
Klik op de pijl naast de knop Nieuw
en selecteer Repeterende offerte.
Vervolgens maakt u de offerte op de normale manier aan.
Nadat de repeterende offerte is aangemaakt, kunt u de individuele offertes genereren.
Zo maakt u een individuele offerte aan vanuit een repterende offerte:
- Ga naar Beheer - Order/Factuur - Offerte.
- Selecteer Repterende offerte uit de afrollijst Status, rechtsbovenaan de offertekaart.
- Zoek de repeterende offerte op van waaruit u een individuele offerte wenst aan te maken.
- Selecteer het tabblad Diversen
en klik op de knop Frequentie.
- Geef aan hoe vaak de offerte herhaald dient te worden met behulp van de afrollijst Frequentie. U voert tevens de Startdatum en de Einddatum of het Aantal Herhalingen in. Het veld Aantal wordt actief wanneer het Aantal Herhalingen geselecteerd is. U hebt ook de mogelijkheid om de offerte te stoppen door de optie Stop te selecteren.
-
Klik vervolgens op de knop Offerte
in de werkbalk. Het eerste venster in de wizard wordt geopend.
- Dit is een wizard, die u door alle benodigde
instellingen en selecties zal leiden. Selecteer eerst welke repterende
offerte u wenst over te plaatsen naar offerte: de offertes, die op het
moment Actief zijn, een Selectie of op basis van Frequentie.
- Klik op Volgende wanneer u de inhoud in het welkomstvenster gelezen hebt en het juiste alternatief hebt geselecteerd. Volg hierna de aanwijzingen van de wizard.
Frequentie: Vaste categorieën voor Frequentie voert u in het Standaardregister
in. U vindt deze via Beheer - Instellingen - Bedrijf.
Meer informatie: