Order/Factuur, Tabblad: Artikelregels
Beheer - Offerte/Order/Factuur
- Artikelregels 
Zodra u de artikelen uit het Artikelregister hebt geselecteerd, zal de benodigde informatie zoals de prijs en kortingen worden opgehaald uit het Artikel- en Relatieregister.
Tip! Klik op [ENTER]
of [TAB] op het toetsenbord om
de cursor van kolom naar kolom te verplaatsen.
Selecteer de te verkopen artikelen. Dit kunt u op twee manieren doen:
Klik op Nieuw op het tabblad Artikelregels
en voer de artikelcode in op de nieuwe regel. Het betreffende artikel
wordt met alle gegevens van de artikelkaart geregistreerd. Indien gewenst
kunt u de gegevens in elke kolom van de artikelregel aanpassen.
of
Klik op Artikellijst weergeven voor een overzicht van
de artikelen. De afrollijst rechtsbovenaan het venster, fungeert als een
filter voor het selecteren op artikelsoort. Alleen artikelen van de gekozen
artikelsoort zullen dan in het overzicht worden weergegeven. Selecteer
het gewenste artikel en klik op Invoegen.
Tip! Wanneer u Besteld
aantal wijzigt in de verkooporder zal de kostprijs opnieuw worden
bijgewerkt vanuit de Artikelkaart.
Als u een order op basis van een inkoop hebt aangemaakt, moet u daarom
de inkoop opnieuw invoeren wanneer de kostprijs afwijkt van die op de
artikelkaart.
Indien u een extra artikelregel wenst in te voeren tussen bestaande artikelregels,
kunt u dit doen met behulp van de knop Artikelregel
invoegen. Een nieuwe regel wordt aangemaakt en ingevoegd boven
de geselecteerde artikelregel.
Met de knop Subtotaal
weergeven kunt u een subtotaal toevoegen. Dit is met name van belang
voor orders met meerdere artikelen omdat het u in staat stelt om de artikelen
in groepen te plaatsen en subtotalen per groep aan te maken. Dit doet
u door de laatste artikel die in het subtotaal moet worden meegenomen
te selecteren en op deze knop te klikken. Alle bovenstaande regels worden
dan automatisch gegroepeerd in een deelsom (eerdere deelsommen worden
niet meegenomen) en de som van de groep wordt onder de artikellijst weergegeven.
Deelsommen worden tevens op verkooprapporten (bijv. facturen) weergegeven.
U kunt een subtotaal verwijderen door op
de knop Subtotaal verwijderen te
klikken.
Klik op Artikelregel
naar boven verplaatsen en Artikelregel
naar beneden verplaatsen om artikelregels te verplaatsen.
Dit stelt u in staat om de artikelregels te groeperen om zo optimaal gebruik
te kunnen maken van de functionaliteit voor het weergeven van Subtotalen.
Klik op Omschrijving artikelregel bewerken
indien u een eigen beschrijvende tekst voor de artikelregel wenst in te
voeren. Hier kunt u ook een tekst invoeren vanuit bijvoorbeeld het artikelregister,
welke u selecteert uit de afrollijst.
Verwijderen: Verwijdert de geselecteerde artikelregel. U kunt geen artikelregels verwijderen die reeds gefactureerd zijn.
Let op! Indien u gebruik maakt van
een magazijn, zal het verwijderen van artikelregels (die reeds zijn geleverd)
resulteren in voorraadbewegingen. De artikelen worden teruggeplaatst in
het magazijn. Indien u hebt ingesteld dat er artikelkosten worden geboekt
wanneer de artikelen uit het magazijn worden gehaald, zullen er tevens
boekstukken aangemaakt worden. Dit gebeurt "op de achtergrond".
U kunt de transacties gekoppeld aan een order zien in het venster Artikelstroom
(zie onderstaand).
Klik op Orderregels regenereren
om de gewenste standaardwaarden voor de gehele offerte/order, of voor
de geselecteerde regel, bij te werken/te regenereren. Meer informatie vindt u in Orderregels regenereren.
Ga naar artikelkaart: Opent de artikelkaart voor de geselecteerde artikelregel.
Klik op de pijl rechts van de knop om één van de volgende functionaliteiten
te kiezen:
De knop heeft verschillende namen afhankelijk van welke functies er geactiveerd zijn.
Inkooporder aanmaken op basis van de
verkooporder: Wanneer u een order van een klant ontvangt en de
artikelen moet bestellen, kunt u een Inkooporder
aanmaken op basis van de verkooporder. De functionaliteit moet
geactiveerd worden bij de bedrijfsinstellingen voor artikel.
Koppeling/Reservering naar inkoop:
U kunt de artikelen in een order aan een bepaalde inkoop koppelen door
op Van inkoop reserveren te klikken.
De keuze moet geactiveerd worden bij de bedrijfsinstellingen voor order/factuur.
Van voorraad reserveren: U kunt
artikelen Van voorraad reserveren
zodat de artikelen die in voorraad of in bestelling zijn, voor deze order
gereserveerd kunnen worden. De keuze moet geactiveerd worden bij de bedrijfsinstellingen
voor order/factuur.
Artikelstroom: Het venster artikelstroom
geeft u de mogelijkheid alle voorraadtransacties te traceren. Vanuit het
venster kunt u opzoeken welke posten aan de basis lagen voor de transactie
en u kunt het boekstuk in het grootboek vinden indien deze werd aangemaakt.
Inkoopplanning: De planning geeft
een overzicht van de verwachte leverdatum voor de inkoop die uw gekozen
artikelen bevat. De selectie is alleen actief voor
een order/factuur waar de levering nog moet plaatsvinden. Dit geldt voor
artikelen waarvan de inkoop besteld is, maar de artikelen nog niet ontvangen
zijn.
Zet aantal in kolom 'Te leveren' op 0: Toegankelijk bij nalevering. Het aantal
in de kolom wordt standaard uit de originele order gehaald. Hier kunt
u voor alle artikelregels van een nalevering het aantal op 0 zetten.
Onderdelen opsplitsen:
Deze knop wordt alleen weergegeven indien u een stuklijst hebt geselecteerd.
Klik de knop indien u de onderdelen van de stuklijst wenst op te splitsen.
Er wordt een waarschuwing weergeven. Klik Ja
indien u door wenst te gaan. de onderdelen worden nu opgesplitst
in aparte, onafhankelijke artikelregels; individuele eigenschappen zoals
btw en kortingen worden teruggezet. Alleen het aantal in de kolom Aantal wordt aangepast aan de hand van
de stuklijst. Dit houdt in dat wanneer u een stuklijst toevoegt, met aantal
"2" en een stuklijst bevat "3" stuks van een bepaald
onderdeel, dit onderdeel nu "6" stuks krijgt.
Houd er rekening mee dat substuklijsten van de geselecteerde stuklijst
niet worden opgesplitst. U kunt de substuklijst echter selecteren en opsplitsen.
Onderdelen invoegen:
Indien u een nieuw onderdeel wilt toevoegen, selecteert u de betreffende
stuklijst of onderdeel in de stuklijst en klikt u op de knop Onderdeel
invoegen. Vervolgens selecteert u het onderdeel die u toe wenst
te voegen uit de artikellijst. Het onderdeel wordt dan eronder ingevoegd
en u kunt indien gewenst het aantal wijzigen.
Er zijn een aantal voorwaarden: De stuklijst moet gekoppeld zijn aan een
magazijn, en op het tabblad Stuklijsten
moet de instelling Bijwerken voorraad
bij verkoop ingesteld zijn op Onderdelen
bijwerken.
Meer informatie:
Omschrijving van artikelregel bewerken
Verkoop op basis van inkooporder
Inkoop op basis van een verkooporder
Artikelen van inkooporder reserveren voor verkooporder