Wie erstellt man eine Barrechnung?

So erstellen Sie eine Barrechnung

  1. Wählen Sie Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Auftragsregistrierung.

  2. Klicken Sie auf Neu.

  3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt und klicken Sie auf OK.

  4. Wählen Sie in der Auswahlliste Zahlungsbedingungen den Eintrag "Barrechnung".

  5. Tragen Sie in das Auftragsfenster die übrigen Daten ein und geben Sie das/die Produkt(e) an.

  6. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Rechnung (übertragen).

  7. Wählen Sie Barrechnung in der sich nun öffnenden Liste und klicken Sie auf OK.

  8. Kontrollieren Sie den Bildschirmdruck (Test). Schließen Sie die Vorschau, z. B. mit Klick auf Close Preview.

  9. Die Abfrage, ob der Auftrag fakturiert werden soll, beantworten Sie mit Ja.

  10. Klicken Sie weiter auf Ja, um den Ausdruck zu akzeptieren.

Die Barrechnung ist nun erstellt.

Hinweis: Barrechnungen werden automatisch auf das Debitoren-/Kreditorenkonto verbucht, wenn keine anderen Einstellungen vorgenommen wurden. Um die vorhandenen Einstellungen für die Zahlungsbedingungen zu kontrollieren, wechseln Sie unter den Firmeneinstellungen ins Standardwerte-Register. Markieren Sie den Listeneintrag Zahlungsbedingungen und klicken Sie auf Bearbeiten. Markieren Sie nun Barrechnung und klicken Sie auf Bearbeiten. Über die Schaltfläche Detailliert können Sie nun die konkreten Einstellungen für Barrechnungen einsehen und ggf. ändern.

Sehen Sie hier ein Beispiel für eine verbuchte Barrechnung.

Beispiel für die Verbuchung einer Barrechnung:

Konto             Beschreibung                   Debitor     Kreditor

UF1     3010        Verkaufseinnahmen                            100

UF1     1789                     19 % USt.                            25

UF1     1400        Forderung                       125

UF1     1600        Verbuchung                                        125

UF1     1000        Kasse                             125


Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Debitoren- und Kreditorenbuchung, die sich ausgleichen. Der Status der Rechnung wird so automatisch auf erledigt gesetzt.

Wenn Sie ein anderes Konto als 1000 Kasse wünschen, gehen Sie unter Funktionen - Einstellungen - Buchhaltung. Klicken Sie in der Registerkarte Buchhaltungseinstellungen auf Abstimmkonten. Klicken Sie in der Liste auf Barrechung und wählen Sie das gewünschte Konto.

Siehe auch:

Register Vertrieb/Fakturierung