Funktionen
- Kontakte - Kontaktperson - Andere Informationen
Auf der Registerkarte Andere Informationen können Sie in der Auswahlliste für "Unsere Referenz" auswählen, welcher Ihrer Mitarbeiter die Standard-Referenzperson für diese Kontaktperson sein soll.
Unsere Ref.: Legen Sie hier fest, welcher Ihrer Mitarbeiter für die Kontaktperson als Ansprechpartner gilt.
Geburtsdatum: Hier können Sie das Geburtsdatum der Kontaktperson festhalten. Dies ist z. B. nützlich, wenn Sie zur Kundenpflege Geburtstagskarten verschicken.
Rang:Wenn Sie mehrere Kontaktpersonen für einen Kontakt hinterlegen, können Sie diese in einem Ranking sortieren.
Standard:Wenn Sie möchten, dass die Kontaktperson die Standard-Kontaktperson des Kontaktes ist, können Sie Standard markieren. Die Kontaktperson wird dann automatisch beim Erstellen von Aktivitäten und Aufträgen etc. vorgeschlagen.
WWW: Hier können
Sie die Internetadresse der Kontaktperson registrieren. Klicken Sie auf
das Erdballsymbol, um die Seite zu öffnen.
Personalnummer: Hier können Sie eine Personalnummer für die Kontaktperson hinterlegen.
Inaktiv: Wählen Sie Ja, um die Kontaktperson zu deaktivieren (z. B. wenn diese nicht länger für den verknüpften Kontakt arbeitet).
Wenn gewünscht, können Sie auch das Geburtsdatum und die Sozialversicherungsnummer der Kontaktperson erfassen.
Siehe auch: