Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Auftragsregistrierung ODER Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung
Mit Hilfe des Assistenten können Sie ein Preisangebot, einen Auftrag oder eine Rechnung für Ihre(n) Kunden einfach duplizieren. Den Duplizierungsassistenten starten Sie über das Symbol Duplizieren im Modul Vertrieb/Fakturierung.
So kopieren/duplizieren Sie ein Preisangebot, einen Auftrag oder eine Rechnung
Wählen Sie Funktionen - Vertrieb/Fakturierung und klicken Sie auf Preisangebotsregistrierung (Angebote) bzw. Auftragsregistrierung (Aufträge und Rechnungen).
Suchen Sie das Angebot, den Auftrag oder die Rechnung
Klicken Sie auf das Symbol Duplizieren in der Symbolleiste.
Der Assistent wird geöffnet. Wählen Sie, für welche(n) Kunden das Angebot oder die Rechnung bzw. den Auftrag dupliziert werden soll.
Aktiv: Es wird für den aktuell geöffneten Kunden dupliziert.
Alle: Es wird für alle Kunden in Ihrem Kontaktregister dupliziert. In einem späteren Schritt können Sie die Auswahl noch reduzieren.
Auswahl: Hierüber können Sie näher eingrenzen, für welche Kunden dupliziert werden soll. Weitere Informationen finden Sie hier.
Sie können das Kontrollkästchen
Gehen Sie direkt zu dem Bericht,
der zeigt, welche Kunden in die Auswahl einbezogen wurden markieren. Dies
ist aber nur zu empfehlen, wenn Sie diesen Prozess schon einmal durchgeführt
haben.
Als Standard ist Statusberichte
anzeigen markiert.
Im Verlauf der Assistentenhilfe werden Sie einen Bericht drucken können,
der alle Kunden auflistet, für die das Angebot o. Ä. erstellt wurde. Sie
können die Markierung entfernen, wenn Sie keinen Statusbericht zur Duplizierung
einsehen möchten.
Klicken Sie Weiter und befolgen Sie die Assistentenanweisungen.
Abschließend klicken Sie Ausführen, um die Erstellung des Angebots bzw. des Auftrags durchzuführen. Bitte bedenken Sie, dass Sie diese Aktion nicht rückgängig machen können.
Nachdem das Angebot, der Auftrag oder die
Rechnung dupliziert wurde, können Sie die duplizierte Version in den betreffenden
Modulen weiter arbeiten und Ihren Bedürfnissen anpassen.
Siehe auch: