Kom i gang med indlæsning af OCR-filer
For at kunne indlæse OCR-filer skal du først have en aftale med kunden og konfigurere indstilinger for OCR/bank i programmet.
Sådan kommer du i gang med OCR/bank
- Klik på Vis - Indstillinger - Regnskab og fanebladet Debitor/Kreditor.
-
Kryds af for at Virksomheden
importerer OCR-filer fra bank.
-
Klik på knappen Indstillinger
til højre for denne afkrydsningsboks for at angive indstillinger for OCR.
Se flere detaljer om dette i Indstillinger for rentefakturering.
-
Aktiver automatisk generering af OCR-nummer ved at klikke
på Vis - Indstillinger
- Firma - Indstillinger
pr. modul - Tilbud/Ordre/Faktura.
Klik dernæst på fanebladet Andet,
Kryds af ud for Automatisk OCR-tildeling
og vælg det ønskede format i rullelisten til højre. Læs mere i Automatisk OCR-tildeling.
Systemet er nu forberedt til indlæsning af
OCR-filer fra bank.
Se også: