Kontaktopfølgning Faneblad: Dokumenter
Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning - Dokumenter 
Fanebladet Dokumenter giver dig en oversigt over alle dokumenter tilknyttet kontakten. Disse dokumenter kan være breve, mødereferater, kontrakter, faxer med mere. Alle dokumenter, du opretter i dette faneblad, vil også være tilgængelige i dokumentmodulet. Her kan du også oprette nye og redigere eksisterende dokumenter. Ved at højreklikke på et dokument i listen vil du kunne åbne dokumentet, udskrive det, sende det på e-mail eller telefax eller importere et dokument til listen.
Ved at klikke Ny, kan du oprette
nye dokumenter.
Bemærk! Hvis du opretter et flettedokument
og prøver at slette det fra en af de kontakter, som er tilknyttet flettedokumentet,
vil du få en advarsel, som fortæller, at du da vil slette dokumentet for
alle de kontakter, som er knyttet til det. Dermed har du mulighed for
at afbryde handlingen, hvis du ikke ønsker dette resultat.
Ved hjælp af knappen Tilknyt
kan du knytte dokumenter
til kontakten. Når du har valgt
et dokument og klikker OK, vises
et vindue, hvor du kan tilføje mere detaljerede oplysninger om dokumentet.
Ved at klikke Rediger kan du redigere
de eksisterende dokumenter.
Åbn det markerede
dokument.
Slet det markerede
dokument. Dokumenter med et link til andre områder mister kun sin tilknytning
fra denne placering.
Bemærk! Det er ikke muligt at ophæve
kontaktens tilknytning til dokumentet ved at klikke på Slet-knappen.
Hvis du trykker du på Slet, vil
du få besked om, at dokumentet slettes både fra systemet og computeren,
hvis dokumentet ikke har flere tilknytninger. Ønsker du at ophæve tilknytningen,
skal du i stedet klikke på knappen Rediger.
Dernæst går du til fanebladet Kontakt.
Når du klikker på Slet-knappen her, er det bare tilknytningen, som bliver
ophævet.
Klik på Importer for at importere et hvilket
som helst dokument, der er gemt et sted på computeren.
Klik på Opdater for at opdatere dokumentoplysningerne.
Ved hjælp af
knappen Send e-mail kan du sende
dokumenter direkte på e-mail: Vælg afkrydsningsboksen ved siden af det/de
dokumenter, du vil sende, og klik på Send
e-mail. Din standard-e-maileditor for Visma Mamut
åbnes, og de valgte dokumenter er vedhæftede. Bemærk at du ikke kan vedhæfte
flettedokumenter.
Under listen ser du det valgte dokuments notatfelt. Du kan også klikke
på Udvid notatfelt-knappen yderst
til højre.
Læs mere om dokumenter i Egenskaber i dokumentbladet.
Se også: