Gebruikersinstellingen voor Activiteiten
Beheer - Instellingen - Gebruiker - Module-instellingen - Activiteiten
In de gebruikersinstellingen voor activiteiten kunt
u onder andere aangeven hoe de vensters voor het beheer van activiteiten
eruit moeten zien. Tevens kunt u hier standaardwaarden instellen welke
gebruikt worden bij het aanmaken van nieuwe activiteiten.
U opent de gebruikersinstellingen via de
knop Gebruikersinstellingen op
de werkbalk.
Standaardinstelling
U kunt een keuze maken uit 3 voorgedefinieerde instellingen.
Eenvoudig: Vereenvoudigt het venster en geeft alleen de verplichte velden weer.
Normaal: Geeft de standaardwaarden en -functionaliteiten weer.
Uitgebreid: Geeft meer velden en functionaliteiten weer.
Klik op de desbetreffende knop om één van de gedefinieerde instellingen te kiezen.
Activiteitenlijst
Hier bepaalt u welke velden voor de activiteiten weergegeven moeten worden in het activiteitenoverzicht. Houd er rekening mee dat teveel kolommen het overzicht enigszins onoverzichtelijk maken en van invloed zullen zijn op de snelheid van de module. Indien u op een van de knoppen op het tabblad Standaardinstelling klikt, zal de inhoud vergelijkend veranderen op het tabblad Activiteitenlijst.
Standaard periodeselectie activiteitenlijst: Wanneer u de activiteitenlijst opent, zal de hier geselecteerde periodeselectie automatisch worden toegepast bij de afrollijsten Periode.
Activiteitenkaart
Hier kunt u definiëren welke regels moeten gelden voor het aanmaken van een activiteit.
- Standaardwaarden:Tijdens het aanmaken van een nieuwe activiteit zullen de velden automatisch gevuld worden met de waarden die u hier aangeeft. Indien u bijvoorbeeld vaak activiteiten aanmaakt van het soort 'Verkooptelefoon (uit)', kunt u veel tijd besparen door deze als standaard in te stellen.
- Tabblad: Hier kunt u kiezen welke tabbladen u wilt weergeven bij het aanmaken van activiteiten. Voor een gebruiker die bijvoorbeeld uitsluitend werkt met artikelservice, kan het handig zijn om alleen het tabblad artikel weer te geven.
- Overig: Het standaardformaat van het notitieveld kan hier ingesteld worden. Het formaat kan doorgevoerd worden in elke activiteit. U kunt er ook voor kiezen of de gebruikersnaam en datum automatisch moeten worden ingevuld in de notitie. Daarnaast kunt u instellen of u details van uw activiteiten in andere agenda's zichtbaar wil maken, of automatisch een contactpersoon/project wil koppelen bij het aanmaken van activiteiten. Wenst u eenvoudig een duplicaat te maken van nieuwe activiteiten, dan selecteert u de optie Dupliceren: Altijd, naar één nieuwe activiteit. U hoeft dan niet de wizard hiervoor te gebruiken.
- Het programma sluit alle activiteiten waarvan gedupliceerd wordt automatisch af. Wilt u dat de activiteit open blijft staan, kunt u de selectie voor Dupliceren: Sluit de activiteit die wordt gedupliceerd verwijderen.
Meer informatie: