Verkoopbudget
Beheer - Order/Factuur -
Verkoopbudget 
Let op! Deze
functionaliteit is alleen van toepassing binnen programmaversies zonder
de module administratie. Hebt u een licentie voor een programmaversie
met administratieve functionaliteiten, vindt u alle budgetten via Beheer - Administratie - Budget.
Het verkoopbudget is geschikt voor eenvoudige en effectieve verkoopbudgettering voor verkopers en verkoopmanagers. Aanvullend op het aanmaken van het budget, geeft de module een eenvoudig overzicht van de inkomsten voor de gehele onderneming, en op klant-, verkoper-, project- of artikelniveau.
Om het verkoopbudget te openen gaat u naar Beheer in het hoofdmenu. Klik vervolgens op Order/Factuur - Verkoopbudget. Hiermee opent u het instellingenvenster voor Verkoopbudget. In het bovenste deel van het venster wordt aangegeven waarmee het budget verbonden is (klanten, artikelen, verkopers en projecten). Daarna leiden de budgetgetallen op basis van perioden (maanden) in de matrix onderaan.
- Voordat u getallen in de budgetvelden kunt invoeren, dient u te specificeren voor welke combinatie van klant, artikel, verkoper en project het budget zal gelden.
- Alle categorieën dienen te worden ingevuld. Houd er rekening mee dat u in elke afrollijst de mogelijkheid hebt om voor Diversen te kiezen. Klik op de knop Zoeken om uit een lijst met alternatieven te kiezen. De velden voor budget zullen inactief blijven, totdat u uw criteria hebt vastgesteld.
- Geef aan voor welk jaar het budget dient te gelden. Selecteer tevens de gewenste opties betreffende Automatisch bijwerken, 'Werkelijk' bijwerken en Afwijking in % weergeven.
- Voer de budgetgetallen in voor alle combinaties van klant, artikel, verkoper en project waar u het budget voor maakt. U hebt de mogelijkheid om de budgetgetallen te controleren voor de combinaties in elke periode. De budgetgetallen worden per periode geregistreerd en bovenaan vindt u het totaal voor het gehele jaar.
- Indien u op een later moment het budget wilt veranderen, stelt u een nieuw filter in met de combinatie van klant, artikel, verkoper en project, waarin u veranderingen wenst te maken.
Meer informatie: