Vis - Kontakt
- Kontaktoppfølging - Dokumenter
I fanekortet Dokumenter har du oversikt over alle dokumenter knyttet til kontakten. Dokumentene kan være brev, møtereferater, kontrakter, fakser o.l. Via fanekortet kan du opprette nye og redigere egenskaper for eksisterende dokumenter. Alle dokumenter du oppretter i dette fanekortet, vil også være tilgjengelig i dokumentmodulen. Ved å høyreklikke på et dokument i listen vil du kunne åpne dokumentet, skrive ut, sende dokumentet på e-post eller telefaks eller importere et dokument.
Klikk Ny for å opprette nye dokumenter.
Merk! Hvis du oppretter et flettedokument
og prøver å slette det på en av kontaktene knyttet til flettedokumentet,
vil du få opp en advarsel som sier at du da vil slette dokumentet for
alle kontaktene som er knyttet til det. Dermed har du mulighet til å avbryte
handlingen hvis du ikke ønsker et slikt resultat.
.Ved hjelp av knappen Tilknytt
kan du knytte dokumenter
til kontakten. Når du har valgt et dokument og klikker OK,
åpnes et vindu hvor du kan legge til mer detaljert informasjon om dokumentet.
Klikk Rediger
for å redigere eksisterende dokumenter.
Klikk Åpne dokument for å åpne
det markerte dokumentet.
Klikk Slett for å slette det markerte
dokumentet.
Merk! Det er ikke mulig å oppheve
kontaktens tilknytning til dokumentet ved å klikke Slett-knappen.
Hvis du trykker Slett, vil du
få beskjed om at dokumentet slettes både fra systemet og datamaskinen,
dersom dokumentet ikke har flere tilknytninger. Ønsker du å oppheve tilknytningen,
kan du i stedet klikke på Rediger-knappen.
Gå deretter til fanekortet Kontakt.
Når du klikker på Slett her, er
det bare tilknytningen som blir opphevet.
Her kan du importere hvilket som helst dokument som er lagret på din datamaskin.
Her kan du oppdatere opplysningene som vises om dokumentene.
Under listen ser du den valgte dokumentets notatfelt. Du kan klikke på
knappen Utvid notatfelt nederst
i høyre hjørne for å vise et større notatfelt.
Se mer om dokumenter her.
Se også:
Kontaktoppfølgingregisteret