Vis - Kontakt
- Kontaktoppfølging - Annen info
I fanekortet Annen info kan du registrere nyttig informasjon angående kontakten. Du får raskt og lett oversikt over relevante opplysninger når du skal snakke med eller jobbe med kontaktene dine i forskjellige sammenhenger.
Avdeling: Spesifiser hvilken avdeling i firmaet ditt som skal behandle kontakten.
Vår ref.: Her kan du fastsette hvilken avdeling og hvilke av dine ansatte (referanser), som har mest med kontakten å gjøre. Du kan velge opptil fire referanser i prioritert rekkefølge.
Inaktiv: Selv om du ikke kan slette en kontakt som er aktiv andre steder i programmet, kan du markere kontakten som inaktiv hvis den ikke er aktuell lenger. Velg i så fall Ja i nedtrekkslisten Inaktiv. Når du har gjort dette, vil du få spørsmål om du også ønsker å sette kontaktpersonen inaktiv. Du kan altså velge å beholde kontaktpersonene som aktive selv om du ikke har noe mer med kontakten å gjøre.
Vil du at kontakten fremdeles skal være aktiv, må du sørge for at Nei er valgt i nedtrekkslisten for Inaktiv.
Ingen utsendelser: Dersom kontakten ikke ønsker å motta informasjon (for eksempel tilbud og reklame fra deg), kan du merke av for Ingen utsendelser. Når du setter utvalg i forbindelse med en planlagt utsendelse, kan du ekskludere kundene som ikke ønsker å motta utsendelser ved å definere dette i utvalgsinnstillingene.
WWW: Gå direkte til Internett-adressen
ved å klikke på knappen Gå til WWW-side
. Når du klikker på knappen, åpnes nettleseren din på den aktuelle
siden.
Språk: Her kan du velge det språket som brukes i korrespondanse med kontakten.
Type kontakt: Du kan spesifisere om kontakten er en organisasjon eller privatperson.
Organisasjonsnr.: Her kan du angi kontaktens organisasjonsnummer.
Mva-nr.: Her registrerer du kontaktens mva-nummer.
Bankkonto: I denne nedtrekkslisten velger du kontaktens bankkontonummer dersom det allerede er lagt til. Legg til ny bankkontoinformasjon ved å klikke Ny-knappen til høyre for nedtrekkslisten, eller rediger eksisterende informasjon ved å klikke Rediger.
E-postmottakere: Velg metode for valg av e-postmottakere på kjøps- og salgsdokumenter som sendes per e-post. Dette overstyrer valg som er foretatt i firmainnstillinger for kontaktoppfølging.
Tips! Nederst i fanekortet vil du
kunne se når kontakten ble opprettet og sist endret, og av hvilken bruker.
Se også: