Utvalg: Eksempel på avansert utvalg

Du ønsker å velge ut kontakter som bor i Norge, og som enten har status som "Kunde", eller som "Nær salg".

Trinn 1: Spesifiser at du ønsker et utvalg av kontakter som bor i Norge

  1. .Velg Vis - Kontakt - Kontaktoppfølging, og klikk på Utvalgsinnstillinger i verktøymenyen.

  2. .Klikk Ny (den nederste Ny-knappen) i fanekortet Avansert.

  1. Klikk først på pluss (+) til venstre for Kontakt, deretter klikker du på pluss til venstre for Adresse lenger ned i listen. Velg så Land og klikk Neste.

  2. Ettersom du kun ønsker kontakter med adresse i Norge, uavhengig av deres status som kunde eller nær salg, velger du og som Operator i fanekortet Standard.



    I nedtrekkslisten Vilkår velger du 'er lik’ (=) og velg Norge i nedtrekkslisten Verdi.

  3. Klikk OK.

Du vil nå se at kriteriet du nå registrerte er listet opp i fanekortet Avansert.

Trinn 2: Spesifiser at du ønsker et utvalg av kontakter med kundestatus

  1. Klikk Ny i fanekortet Avansert.

  2. Klikk pluss (+) til venstre for Kontakt og velg Status lenger ned i listen, og klikk Neste.

  3. Velg fanekortet Utvidet siden du trenger parentesene som ligger der. Velg og som Operator siden utvalget skal være i kombinasjon med det første kriteriet du registrerte (Norge).

  4. Velg parentesen ( fra nedtrekkslisten Start parentes. Dette gjør du fordi dette utvalgskriteriet vil grupperes sammen med et annet, for eksempel: kontakten kan ha status (Kunde eller Nær salg).

  5. Velg er lik  =  fra nedtrekkslisten Vilkår, og Kunde fra nedtrekkslisten Verdi.

  6. Velg (Ingen) fra nedtrekkslisten Slutt parentes fordi utvalgskriteriet ikke er fullført ennå.

  7. Klikk OK.

Du vil nå se at kriteriet du nå registrerte er listet opp i fanekortet Avansert sammen med det første.

Trinn 3: Spesifiser at du ønsker et utvalg av kontakter med statusen ”Nær salg”

  1. Klikk Ny i fanekortet Avansert.

  2. I listen som åpnes klikker du på pluss (+) til venstre for Kontakt, og velger Status lenger ned i listen, nøyaktig som i Trinn 2. Klikk Neste.

  3. Velg fanekortet Utvidet. Velg eller som Operator siden kriteriet du skal opprette ekskluderer det forrige kriteriet (kontakter med kundestatus).

  4. Velg (Ingen) i nedtrekkslisten Start parentes siden dette kriteriet er en del av det forrige.

  5. Velg 'er lik’ (=) fra nedtrekkslisten Vilkår, og Nær salg fra nedtrekkslisten Verdi.

  6. Velg parentesen ) i nedtrekkslisten Slutt parentes for å fullføre kriteriet kunde/nær salg.

  7. Klikk OK og du vil se at kriteriet du nå registrerte er listet opp i fanekortet Avansert sammen med de to første.

     

    Tips!     Du kan lagre utvalget til senere bruk. Klikk Lagre i verktøylinjen før neste steg, og angi et navn og en beskrivelse for utvalget.

  8. Klikk OK.

Kontaktregisteret vil kun vise kontakter med adresse i Norge og med kunde- eller nær salg-status. Utvalget tas gjennom et slikt uttrykk:
Norge + (Kunde eller Nær salg).

Merk! Feltet Status ble brukt to ganger for å angi to ulike statuser i dette eksempelet. Det er kun fanekortet Avansert som gir deg denne muligheten. Hadde du angitt Status i fanekortet Kontakt, kunne du bare satt 1 status for utvalget.

Se også:

Eksempel på avansert utvalg 2

Avansert Utvalg

Lagre utvalg