Vis - Tilbud/Ordre/Faktura
- Salgsbudsjett
Merk! Salgsbudsjett-funksjonaliteten
gjelder kun programversjoner uten regnskapsfunksjonalitet. Har du lisens
på et system med regnskapsfunksjonalitet finner du all budsjettering under
Vis - Regnskap - Budsjett.
Salgsbudsjettet tilrettelegger for enkel og effektiv salgsbudsjettering for selgere og salgsledere. I tillegg til budsjettgenerering gir modulen en enkel oversikt over inntektene til bedriften både på overordnet nivå, samt på kunde-, selger-, prosjekt- eller produktnivå.
For å åpne salgsbudsjettet velger du Vis i menylinjen. Velg dernest Tilbud/Ordre/Faktura og Salgsbudsjett. Du får nå opp innstillingsvinduet for Salgsbudsjett. I den øvre del av vinduet spesifiseres hva budsjettet er knyttet til av kunder, produkter, selgere og prosjekter. Deretter føres budsjettallene periodevis (på måneder) i matrisen nedenfor.
Før du kan legge inn tall i budsjettfeltene, må du spesifisere hvilken kombinasjon av kunde, produkt, selger og prosjekt budsjettet skal gjelde for.
Alle kategorier må fylles ut. Legg merke til at du har mulighet til å velge Diverse i hver enkelt nedtrekksliste. Klikk på søkeknappen for å velge i en liste med alternativer. Feltene for budsjett vil forbli inaktive helt til du har fastsatt dine kriterier.
Velg hvilket år budsjettet skal gjelde for, om budsjettet skal oppdateres Automatisk og om Faktiske tall skal oppdateres fortløpende. Du kan også velge om du vil vise avvik i % eller i reelle tall.
Skriv inn budsjettallene for alle kombinasjoner av kunde, produkt, selger og prosjekt som du lager budsjett for. Du vil da ha mulighet til å gå inn og sjekke budsjettallene for kombinasjonene i hver periode. Budsjettallene registreres spesifikt for hver periode, og summeres i øverste rad med totalen for hele året.
Hvis du senere får behov for å endre budsjettet, stiller du inn det nye filteret i den kombinasjonen av kunde, produkt, selger og prosjekt som du ønsker å gjøre endringer i.
Se også: