Du har nu skapat en kreditnota från en faktura.Du kan göra en fullständig kreditering av fakturor. Beroende av vilken användarbehörighet du har kan detta göras i både redigerat och icke redigerat läge för fakturan. När du krediterar en faktura skapas det först en obehandlad kreditnota, vilken du kan redigera innan in du går vidare i processen.
Så här krediterar du en faktura
Gå till Arbetsområden - Försäljning - Fakturor och öppna en faktura du önskar att kreditera.
Klicka på knappen Kreditera
och sedan på OK.
Obs! Innan synkroniseringsprocessen är slutförd kommer
den obehandlade kreditnotan att ha en temporär status innan den får ett
nummer i systemet.
När synkroniseringen är slutförd kan du redigera den obehandlade kreditnotan innan du fortsätter med nästa steg, där du fakturerar den och skapar den slutgiltiga kreditnotan. Klicka Redigera om du önskar ändra något i innehållet.
Klicka Fakturera för att skapa den slutgiltiga kreditnotan.
När du har fått ett nummer för kreditnotan kan du välja att visa eller skriva ut den genom att klicka på knappen Förhandsvisa PDF.
Du har nu skapat en kreditnota från en faktura.
Se även:
Arbeta med offerter och försäljningsordrar
Offert/Försäljningsorder/Faktura/Kreditnota
Listor i arbetsområdet Försäljning