Fakturering baserad på inköp- och tidrapportsregistrering kräver att du redan har registrerat all nödvändig information i modulerna för inköp och tidrapportsregistrering.
Så fakturerar du baserat på inköp- och tidrapportsregistrering:
Klicka på knappen Fakturering
om du vill ange projektets faktureringsmetod. Välj alternativet Vidarefakturering baserad på inköp- och tidrapportregistrering
i listan.
Skriv kontonumret för projektet i fältet Kontonr. på faktura. Om det inte finns något eget konto för projektet väljs det konto som har registrerats under företagsinställningarna.
Ange en Fast text på faktura om du vill att alla fakturor i projektet ska ha en standardtext.
Skapa en ny rad i fältet Faktureringsplan
genom att klicka på Ny. Då infogas
det en rad där du kan välja Status
och Belopp, samt infoga en Kommentar.
Klicka på knappen Fakturera om du vill starta faktureringsguiden.
Guiden hjälper dig igenom de fem stegen i faktureringsprocessen.
Du ska registrera kontakter, inköpsrader, tidrapporter, statusrapporter
och standardinformation som hör till projektet.
Välj den kontakt (och eventuellt kontaktperson) som
du vill skapa ordern för genom att klicka på sökknappen i det första fönstret
i guiden. Klicka på Nästa.
De produkter som kan faktureras i projektet visas i fältet Ej inkluderad. Markera vilken/vilka produkter som du vill fakturera och klicka på den enkla pilknappen åt höger. Då registreras produkterna på fakturan. Klicka på Nästa.
I nästa steg i guiden väljer du vilka rader från tidrapportregistret
som ska faktureras. Detta gör du på samma sätt som när du valde produkter.
Klicka på Nästa.
Skapa en order genom att klicka på Klar.
Faktureringsplan: Fältet Faktureringsplan ger en överblick över de fakturor som hör till projektet. Det är ett valfritt fält för egen information och du väljer själv om du vill fylla i det eller inte. Härifrån överförs ingen information till andra moduler.
Se även: