Skapa en kontantfaktura

Så skapar du en kontantfaktura:

  1. Välj Visa - Offert/Order/Faktura - Orderregistrering.

  2. Klicka Ny.

  3. Välj aktuell kontakt och klicka OK.

  4. Välj Kontantfaktura i rullgardinsmenyn för Betalningsvillkor.


     

  5. Fyll i resten av ordern och lägg in de aktuella produkterna.

  6. Klicka knappen Faktura (Verkställ).

  7. Välj Kontantfaktura i listan över scheman och klicka OK.

  8. Om en testutskrift till skärm visas bör du kontrollera att utskriften är korrekt. Klicka Stäng förhandsgranskning.

  9. Svara Ja på frågan om ordern ska faktureras.

  10. Svara sedan du Ja på frågan om du vill godkänna fakturan

Kontantfakturan har nu skapats.

Obs! Kontantfakturan bokförs automatiskt via reskontra om inte andra inställningar är gjorda. För att kontrollera vilka inställningar som gäller för betalningsvillkoret Kontantfaktura kan du välja menyn Visa - Inställningar - Företag. Öppna sedan grundinställningarna och välj Betalningsvillkor. Markera Kontantfaktura och klicka på Redigera. Klicka på Avancerat för att se detaljer.

Klicka här för att se ett exempel på bokföring av en faktura.

Konto                 Beskrivning                       Debet     Kredit

UF1     3010        Försäljningsintäkter                           100

UF1     2710        Utgående 25% Moms                          25

UF1     1510        Fordring, Sven Svensson     125

UF1     1510        Fordring, Sven Svensson                   125

UF1     1910        Kassa                                125


Här ser du att det är två reskontraposter på konto 1510 (kundfordringar) som går i "noll". Det göra att fakturan automatiskt lägger sig på status Låsta poster i reskontra. Ifall du vill ha ett annat standardkonto än 1910 kassa, kan det väljas genom att öppna inställningar och klicka på redovisning. Välj fliken redovisningsinställningar och klicka på knappen Systemkonton. Välj Faktura i rullgardinsmenyn och vid Kontant faktura väljer du aktuellt konto.

Se även:

Försäljning/Fakturering