Om du ska registrera enskilda offerter bör du kopierar en befintlig offert
med hjälp av ikonen i verktygsfältet.En gruppoffert är en offert till många kunder, där du kan skapa enkelofferter från gruppofferten till alla kunder samtidigt eller överföra gruppofferten gradvis till enskilda offerter. En och samma kontakt kan endast få en offert skapad från gruppofferten.
På så sätt kan du skapa gruppofferten och fördela själva offerten varefter du själv önskar och koncentrera försäljningsprocessen mot en enskild kund. När alla kunder på gruppofferten fått en offert, så kan du inte skapa fler enskilda offerter från gruppofferten.
Du kan också skapa offerter till många kunder direkt från offertmallen genom guiden.
Offertmallar skapas i offertregistret på samma sätt som en vanlig offert, men utan att ange någon kund. Du väljer status Offertmall i rullgardinsmenyn överst till höger på skärmen. Senare kan du skapa många offerter från mallen genom att överföra de till en gruppoffert.
Om du ska registrera enskilda offerter bör du kopierar en befintlig offert
med hjälp av ikonen i verktygsfältet.
Så skapar du en gruppoffert:
Skapa eller öppna en befintlig offertmall.
Klicka på knappen Offert
(Verkställ) i verktygsfältet. Den startar guiden för överföring av offertmallar.
Markera Överför till
offert.
När urvalet är gjort klickar du Nästa. I fönstret som öppnas ser du vilka kunder som är inkluderade i urvalet. Här kan du redigera enskilda kunder med hjälp av pilknapparna, om du anser att någon borde inkluderas eller tas bort.
När du klickar Nästa genereras en rapport över vilka kunder som är inkluderade i gruppofferten. Välj om du vill visa listan på skärmen eller skriva ut den. Visar du den på skärmen så stänger du sedan förhandsvisningen för att gå vidare.
Klicka Klar för att skapa gruppofferten.
Här kan du också markera Starta
guiden för gruppoffert. Detta alternativ leder dig direkt vidare
till guiden som skapar enskilda offerter från gruppofferten du just skapat.
Se även användarinställningarna, där det här valet kan automatiseras.
Du kan välja om du vill skapa offerten för Alla kunder eller utnyttja Urval för att välja ut de kunder som ska få offerten. Väljer du Alla i det här steget betyder det att du i nästa steg får upp alla kunder i en lista, där du själv plockar ut enskilda kunder. Väljer du Urval kommer du att få upp ett enskilt fönster, där du kan ange kundnummer i visst intervall eller skriva in ett kontaktnamn. Om du vill utnyttja systemets avancerade urvalsfönster för ett mer specifikt urval kan du klicka på knappen Urval i det här fönstret. Då kan du till exempel använda en bestämd grupp som adressat för offerten.
Se även: