Verkställa en offert / Skapa en order

När du godkänner en vanlig Offert verkställs den och överförs till Ordermodulen för vidarebehandling. Observera att offerten inte längre finns kvar i Offertmodulen.

Så här skapar du en order från en offert:

1. Välj Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Offertregistrering.
   
    

2. Välj Offert i listan överst till höger på offertkortet och klicka på knappen Order i verktygsfältet, vilken öppnar guiden. Guiden tar dig genom alla nödvändiga inställningar och urval.

3. Markera först vilka offerter som ska överföras, antingen det som är Aktivt just nu, Alla eller ett Urval. Om du markerar Urval visas ett fönster där du anger kriterier för urvalet.

4. Klicka på Nästa när du har läst innehållet i välkomstfönstret och markerat önskat alternativ.

Offerten har nu skapats.

Tips! Du kan välja att skapa en PDF-kopia av offerten. Inställningen gör du i företagsinställningarna för försäljnings- och faktureringsmodulen. Kopian blir tillgänglig direkt från ordern samt från kontakten.

Se även:

Offertregistrering

Offertmodulen