En avdelning har skapats och den kan nu väljas
i verifikatsregistreringen. Du kan märka transaktionerna med projekt och/eller avdelning, så att du kan föra kompletta projekt- och avdelningsredovisningar. Avdelning hör till redovisningsdelen och själva avdelningarna skapas i grundinställningarna. Projekt är en egen modul, och projekten skapas i ett eget register.
Så här skapar du en avdelning:
Välj Visa - Inställningar - Företag - Grundinställningar.
Markera Avdelningar och klicka Redigera.
Klicka på Ny. Välj namn på avdelningen och klicka på OK.
En avdelning har skapats och den kan nu väljas
i verifikatsregistreringen.
Visa kolumnen för avdelning
I Försäljning & Fakturering, Verifikatsregistrering och Huvudboken
kan du gå in i på användarinställningar och kryssa för att kolumnen för
avdelning ska visas. Du öppnar den aktuella modulen och klickar på knappen
Användarinställningar i verktygsfältet.
I Huvudboken heter knappen enbart Inställningar,
men den ser likadan ut som i de andra modulerna.
Automatisering
Genom att koppla en kontakt eller en produkt mot en avdelning, kommer all registrering på kontakten/produkten att kopplas mot den aktuella avdelningen. För kontakter gör du detta under fliken Övrig info. För produkter gör du detta under fliken Diverse.
Tips! Det finns guider för uppdatering
av flera produkter/kontakter samtidigt. Detta innebär att du snabbt kan
uppdatera dessa utifrån de val du gör i guiderna.
På varje enskilt konto i kontoplanen är det möjligt att kryssa för avdelning. Detta kan du använda om alla poster på ett bestämt konto ska tillhöra en bestämd avdelning. Var försiktig med att använda denna funktion i kombination med val av avdelning på produkter och kontakter, så att du inte blandar avdelningarna.
Du kan också kryssa för Avdelning obligatoriskt (och Projekt obligatoriskt) på kontot i kontoplanen. Därigenom får användaren en påminnelse om att ange avdelning på verifikatet, om detta saknas.
Budget
Du kan föra budget på både projekt och avdelning. I inställningarna för var enskild budget väljer du projekt eller avdelning.
Rapporter
De flesta rapporterna i redovisningsmodulen kan enkelt tas ut både som avdelnings- och projektrapporter genom att välja önskad avdelning i urvalsfönstret för rapporten.
Projektredovisning
Projektmodulen är organiserad utifrån projektorienterat arbete. Här kan du registrera nya kontakter, order, aktiviteter med mera under de olika flikarna i projektregistret. Denna modul är nära integrerad med de andra modulerna i programmet, så du kan själv bestämma om du vill arbeta projektorienterat eller inte.
Projektregistret öppnas via Visa - Projekt - Projektregister. Du kan välja om du vill att projektlistefönstret ska öppnas automatiskt varje gång du öppnar projektmodulen genom att gå till Visa - Inställningar - Användare - Inställningar.
Läs mer om projektmodulen här.
Se även: