Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning
På kontaktkortet kan du knyta kontakter till ett huvudkontor genom att klicka på sökknappen bredvid knappen huvudkontor. För att kunna knyta en kontakt till ett huvudkontor måste kontakten som är huvudkontor vara registrerad som detta.
Det kan vara nyttigt att använda funktionen för huvudkontor då du önskar att varuleveranser och fakturering ska ske till olika kunder.
Så skapar du ett huvudkontor:
Välj Visa, peka på Kontakt och klicka på Kontaktuppföljning.
Hitta kunden som ska vara huvudkontor.
Välj fliken Inställningar.
Klicka på Kund.
Välj Ja i rullgardinsmenyn för Huvudkontor.
Huvudkontoret har nu registrerats.
Så knyter du en kund till ett huvudkontor:
Välj Visa, peka på Kontakt och klicka på Kontaktuppföljning.
Leta reda på den aktuella kunden och koppla den till ett huvudkontor.
Klicka 
och markera huvudkontoret som du önskar att
anknyta till
Klicka OK.
Svara Ja om du vill att huvudkontaktens betalningsvillkor, leveransvillkor, leveransform och orderrabatt i procent även ska gälla för denna kontakt. Svara Nej om du vill att underkontoret ska ha egna villkor.
Kunden är nu knuten till huvudkontoret.
För kunder som är definierade som huvudkontor eller underkontor kommer
du att få upp en översikt över sammanhanget när du klickar på ikonen för
antingen underkontor eller huvudkontor i kontaktkortet. I översikten kan
du markera ett Huvud-/ Underkontor
och klicka Gå till för att gå
direkt till kontakten som du vill ha mer information om.
Inställningar för underkontor
På fliken Inställningar under knappen Kund kan du bestämma om underkontoret ska faktureras till kontaktens fakturaadress eller huvudkontorets fakturaadress. Reskontraposter kommer att föras mot kontakten eller huvudkontoret, beroende på vem du väljer att fakturera. Det är möjligt att överföra fakturaadress manuellt vid upprättelse av en order, men var uppmärksam på att reskontraposter fortfarande kommer att föras mot huvudkontoret om du valt har detta i inställningarna.
Du kan välja att leverans av varor ska företas till kontaktens eller huvudkontorets leveransadress.
Obs! Endast kontakter som verkligen
är huvudkontor ska registreras som detta, inte underkontor som är knutet
till ett huvudkontor.
Se även: