Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning
- Dokument
Fliken Dokument ger dig översikt över alla dokument som är knutna till kontakten. Dokumenten kan vara mötesprotokoll, kontrakt, fax etc. Alla dokument som skapas här blir även tillgängliga via Dokumentregistret. Du kan även skapa nya och redigera befintliga dokument. Genom att högerklicka på ett dokument i listan får du möjlighet att öppna, skriva ut eller skicka dokumentet via fax eller e-post. Du kan även importera dokument till listan.
Klicka Ny för att skapa ett nytt
dokument.
Obs! Om du försöker radera ett kopplat
dokument på specifik en kontakt får du en varning om att dokumentet kommer
att raderas för alla kontakter som är knutna till det. Därmed får du en
chans att avbryta om du inte vill radera dokumentet för alla kontakter.
Med hjälp av knappen Koppla kan
du koppla dokument till kontakten. När du klickar OK
visas ett fönster där du kan registrera mer detaljerad information om
dokumentet.
Klicka Redigera för att redigera
befintliga dokument.
Öppna det markerade dokumentet.
Raderar det markerade dokumentet.
Obs! Det är inte möjligt att upphäva
kontaktens koppling till dokumentet genom att klicka på Radera.
Om du klickar Radera får du besked
om att dokumentet raderas både från systemet och datorn om dokumentet
inte är kopplat. Om du vill upphäva kopplingen ska du istället klicka
på knappen Redigera och därefter
öppna fliken Kontakt där du slutligen
klickar på knappen Radera.
Klicka på knappen för att importera dokument från din dator.
Klicka på knappen för att uppdatera dokumentinformationen.
Under listan visas de anteckningar som har
registrerats på det valda dokumentet. Klicka på knappen Utvidga
anteckningsfält längst ned till höger för att maximera anteckningsfältet.
Läs mer om dokument här.
Se även: