Under fokusområdet Kontaktuppföljning på skrivbordet är funktioner som är relaterade till kontaktuppföljning samlade.
Genvägarna som ger en översikt på detta fokusområde, och kan inte ändras. Knappar och informationsfönster kan du emellertid själv välja i användarinställningarna för skrivbordet. Genvägar, knappar och informationsfönster som nämns nedan är förhandsvalda. Om du inte får upp dem kan det bero på att du inte har licens för produkterna, att du som användare inte har behörighet till funktionaliteten, eller för att du i dina användarinställningar har valt bort vissa informationsfönster och knappar.
Aktivitetslista
Aktivitetslistan ger dig översikt på alla skapade aktiviteter i programmet. Härifrån kan du skapa nya och redigera befintliga aktiviteter. När du registrerar en ny aktivitet kan du skriva in kontaktinformation och koppla aktiviteten till ett projekt om det är aktuellt. Från aktivitetsregistret har du dessutom möjlighet att senarelägga en aktivitet eller att markera den som Utförd.
Med hjälp av knappen Gruppaktiviteter klan du skapa aktiviteter som riktar sig till fler än en kontakt.
Med hjälp av knappen Aktivitetsmallar kan du väsentligt förenkla skapandet av aktiviteter. Du kan definiera och förenkla vilka aktiviteter som snabbt och enkelt ska kunna skapas i var enskild modul.
Dokumentlista
Dokumentlistan ger dig översikt över alla eller utvalda dokument som du eller andra som använder programmet har skapat. Det finns flera olika funktioner som hjälper dig att sortera listan så att du enkelt hittar det du letar efter. Det finns även sökfunktioner som kan vara bra om du måste leta bland väldigt många dokument.
Projektlista
I Projektregistret kan du registrera dina projekt och ha full översikt över kontakter, order, erbjudanden, inköp, aktiviteter, dokument, timmar, produkter, anställda och eventuella underprojekt som är kopplade till det aktuella projektet. Det är ändamålsenligt att använda projektregistret för att följa kostnader och intäkter som är kopplade till ett projekt, för att se om projektet är lönsamt.
Kontakt och kontaktperson
I modulen Kontaktuppföljning underhåller du informationen om dina kontakter. Observera att kontaktuppföljningen består av både kunder, leverantörer och eventuellt även partners och privata kontakter. En kontakt kan vara både kund och leverantör. Kryssa för på kontaktkortet för de båda rollerna.
Skrivbordet kan anpassas så att du för var enskilt fokusområde hittar den information och de genvägar som passar dig. Läs mer om hur du kan anpassa skrivbordet i länkarna nedanför .
Se även:
Om fokusområden på skrivbordet