Visa - Försäljning/Order/Fakturering
- Försäljningsbudget
Obs! Funktionaliteten för försäljningsbudget
finns enbart i system som inte har någon funktionalitet för redovisning.
Har du licens för ett system med redovisning hittar du all budget under
Visa - Redovisning - Budget.
Försäljningsbudget gör det möjligt att föra en enkel och effektiv budgetering för säljare och säljchef. I tillägg till budgetskapandet ger modulen en översikt bland de intäkter som företaget har både på en överordnad nivå och på kund-, säljar-, projekt- eller produktnivå.
För att öppna en försäljningsbudget väljer du Visa - Försäljning/Order/Faktura - Försäljningsbudget. Du får nu upp inställningsfönstret för försäljningsbudget. I den övre delen av fönstret specificeras vad budgeten är knuten till med avseende på kunder, produkter, säljare och projekt. Därefter förs budgettalen periodvis in i matrisen nedanför.
Innan du lägger in siffror i budgeten måste du specificera vilken kombination av kund, produkt, säljare och projekt som budgeten ska ha. Alla kategorier måste specificeras.
Lägg märke till att du har möjlighet att välja Diverse i varje rullgardinsmeny. Klicka på sökknappen för att välja bland en lista med alternativ. Fälten för budget kommer att bli inaktiva tills du bestämt dina kriterier.
Välj det år som budgeten ska gälla för och om den ska uppdateras Automatiskt, ifall Faktiska tal ska uppdateras fortlöpande. Du kan även välja om du vill visa avvikelse i procent eller reella tal.
Skriv in budgettalen för alla kombinationer av kund, produkt, säljare och projekt som du gör budget för. Du har möjlighet att gå in och inspektera siffrorna för alla kombinationer varje period. Siffrorna registreras specifikt för varje period och summeras i översta raden med totalen för hela året.
Om du senare får behov av att ändra budgeten, ställer du in filtret i den kombination av kund, produkt, säljare och projekt som du vill redigera.
Se även: