Visa - Försäljning/Order/Fakturering
- Offertregistrering - Diverse
På fliken Diverse kan du registrera information om offerten och offertmottagaren, till exempel svarstyp, avrundning och avdelning.
Svarstyp: I rullgardinsmenyn väljer du hur offertmottagaren ska kontaktas. Du kan högerklicka i rullgardinsmenyn och välja Ändra i grundinställningar för att redigera eller lägga till nya alternativ.
Avrundning: I rullgardinsmenyn väljer du hur summan i offerten ska avrundas.
Formulär: Fältet visar vilket formulär som används vid utskrift. Fältet kan inte ändras.
Avdelning: I rullgardinsmenyn kan du välja vilken avdelning i din organisation som ska kopplas till offerten. Du kan högerklicka i rullgardinsmenyn och välja Ändra i grundinställningar för att redigera eller lägga till nya avdelningar.
Moms: Vid en eventuell order kan du här välja vilken moms som ska tillämpas.
Factoring: Vid en eventuell order kan du här välja om fordringen ska vara tillgänglig för factoring.
Färdigbehandlad: Markera kryssrutan när du har registrerat all relevant information.
Klar för överföring: Markera kryssrutan när offerten är redo för att överföras till order. I företagsinställningarna för försäljning och fakturering kan du på fliken Generellt markera Verkställ inte förrän 'Klar för överföring' (offert) eller 'Klar för fakturering' (order). Detta innebär att kryssrutan Klar för överföring måste markeras innan offerten kan överföras till order.
Tilläggsskatt: Kryssrutan visas om du i företagsinställningarna för produkt har angivit att ditt företag säljer produkter med särskilda miljöavgifter eller punktskatter. Markera kryssrutan om någon produkt i offerten omfattas av tilläggsskatt.
Rapporter: Klicka på knappen för att välja utskriftsspråk och ange hur varupaket ska visas i rapporter.
Offertinformation: Klicka på knappen för att registrera intern information om försäljningsprocessen.
Se även: