Visa - Försäljning/Order/Faktura
- Avtalsfakturering - Kundavtal
I fönstret Kundavtal har du full översikt på alla upprättade kundavtal, dvs. alla avtal mellan kunder i ditt kundregister och avtal i ditt Avtalsregister. I kundavtalsregistret kan du söka efter ett specifikt avtal via kundnumret eller genom att klicka på sökknappen och söka efter kunden direkt i kundlistan.
Med hjälp av rullgardinsmenyerna för Avtal och Status är det möjligt göra urval och välja att visa bara ett specifikt avtal eller avtal med en specifik status. Vill du ändra sortering på visningsläget klickar du bara på kolumnrubriken i den kolumn som du vill sortera efter.
I Kundavtal kan du upprätta nya avtal mellan kunder och avtal, och du ändra på befintliga kundavtal. Du kan skapa/ändra startdatum för avtal och pausa eller avsluta kundavtal. För vart enskilt avtal är det möjligt att sätta startdatum och eventuellt stoppdatum om det är klart. Det är möjligt att avsluta ett kundavtal "manuellt", och det är också möjligt att pausa ett avtal om kunden önskar få respit i leveransen/faktureringen. Kundavtal som är pausade eller avslutade kan återaktiveras när det behövs.
Har du kunder som ska faktureras för flera avtal måste det upprättas ett kundavtal per avtal.
Med hjälp av en guide kan du enkelt skapa försäljningsorder med avtal som underlag. Guiden startas genom att klicka på knappen Försäljning & fakturering i verktygsfältet. I guiden bestämmer du vilka avtal som det ska genereras order för och om det ska vara för en bestämd kund eller för flera.
Klickar du på knappen Visa avtal öppnas ett fönster med detaljerna i avtalet. I detta fönster kan man inte redigera någon information. Knappen är för användare som inte har rätt att redigera avtalet, men som behöver tillgång till informationen.
Klickar du på Skriv ut,
skrivs det ut en rapport som visar
Framtida avtalsfaktureringar.
Se även:
Hur skapar jag ett nytt kundavtal?
Guide för att skapa försäljningsorder med kundavtal som underlag