Funktionen - Projekt - Projektregister
Im Projektregister können Sie Ihre Projekte erfassen und die volle Übersicht über Kontakte, Aufträge, Rechnungen, Preisangebote, Einkäufe, Aktivitäten, Dokumente, Arbeitsstunden, Produkte, Mitarbeiter und eventuelle mit dem aktuellen Projekt zusammenhängende Unterprojekte bewahren. Es kann sinnvoll sein, das Projektregister zu verwenden, um Kosten und Einnahmen im Zusammenhang mit einem Projekt zu verfolgen und zu sehen, ob das Projekt rentabel ist.
In den Benutzereinstellungen für Projekte
können Sie Standardwerte für mehrere der Felder im oberen Teil der Projektkarte
definieren. Durch das Festlegen von Standardwerten sparen Sie das Eingeben
von Informationen, die für alle Projekte gleich sind. Sie können z. B.
eine feste Abteilung für alle Projekte zuweisen und vieles mehr.
Hinweis: Ein Projekt kann nicht gelöscht
werden, wenn Eingaben in anderen Module darauf verweisen. Falls ein Projekt
nicht mehr aktuell ist, können Sie es auf Inaktiv
setzen, indem Sie in der dafür vorgesehenen Auswahlliste auf Ja
klicken.
Das Symbol Projektstatus liefert
Ihnen eine Übersicht über das angezeigte Projekt. Hier können Sie alle
erfassten Arbeitsstunden sowie Aufträge und Einkäufe sehen, die mit dem
Projekt zusammenhängen.
Mit Status ändern können Sie den
Projektstatus ändern und das Datum sowie die Uhrzeit der Statusänderung
erfassen. Eine Statusänderung kann nicht für die Zukunft bestimmt werden.
Sie kann auch nicht vor die letzte Statusänderung gelegt werden.
Das Symbol Projektstatusüberblick
liefert Ihnen eine Übersicht über Statusänderungen, die Sie über Status ändern vorgenommen haben. Sie
können das Datum, den Status und die Dauer jeder Projektphase sehen.
Die Status-Auswahlliste oben rechts zeigt an, in welchem Stadium sich ein Projekt aktuell befindet. Wenn Sie das Projektmodul öffnen, wird das Fenster des zuletzt bearbeiteten Projekts angezeigt. Möchten Sie Projekte mit anderen Status einsehen, verwenden Sie die Status-Auswahlliste entsprechend als Filter. Weitere Hinweise zur Status-Auswahlliste finden Sie hier.
Weitere Hinweise zu den einzelnen Feldern im Hauptfenster finden Sie hier.
Registerkarten im Projektregister
Die Registerkarten dienen zur Organisation und Verwaltung des Projekts. Sollte eine Registerkarte nicht angezeigt sein, kontrollieren Sie bitte, ob in den Benutzereinstellungen für Projekte unter Registerkarte das betreffende Kontrollkästchen markiert ist.
Sie öffnen die Benutzereinstellungen für Projekte über das gleichnamige
Symbol in der Symbolleiste des Hauptfensters.
Siehe auch: