Anlegen von Kontakten und Kontaktpersonen über die Aktivitätskarte
Sie können neue Kontakte und Kontaktpersonen jetzt direkt über die Aktivitätskarte anlegen, ohne zuerst ins Kontaktregister gehen zu müssen. Das erleichtert Ihnen die Verknüpfung von Aktivitäten mit neu angelegten Kontakten oder Kontaktpersonen.
Sie finden diese Funktionalität, indem Sie zur Aktivitätskarte gehen (Funktionen – Aktivität – Neue Aktivität) und auf die Schaltfläche Link klicken. Gehen Sie in der Auswahlliste oben links auf Kontakte, wählen Sie per rechtem Mausklick einen Kontakt aus der Liste aus und gehen Sie auf Neuer Kontakt oder Neue Kontaktperson.
Siehe auch:
Wie legt man Kontakte/Kontaktpersonen über die Aktivitätskarte an?
Filtern von Kontakten auf der Grundlage gekaufter/nicht gekaufter Produkte
Sie können jetzt einen Filter anlegen, der es Ihnen ermöglicht eine Liste von Kunden zu ermitteln, die ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktgruppe in einem bestimmten Zeitraum gekauft haben. So haben Sie einen noch besseren Überblick über die Kaufgewohnheiten Ihrer Kunden und können z. B. Nachfass-E-Mails an bestimmte Kunden schicken, Aktivitäten zu diesen Kunden anlegen oder Kontakte exportieren.
Sie finden diesen neuen Filter unter Funktionen – Kontakte – Werte für eine Kontaktauswahl ändern. Im dann startenden Assistenten wählen Sie Kundenauswahl für (gekaufte bzw. nicht gekaufte) Produkte und klicken auf Weiter, um mithilfe des Assistenten die gewünschten Filterkriterien zu definieren.