Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Auftragsregistrierung
So erstellen Sie einen neuen Auftrag
Wählen Sie Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Auftragsregistrierung.
Bestimmen Sie über die Auswahlliste in der Symbolleiste, dass Sie einen Unbearbeiteten Auftrag erstellen wollen. (Alternative Möglichkeiten wären ein Unbearbeiteter Sammelauftrag oder eine Unbearbeitete Gutschrift.)
Klicken Sie auf Neu und wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Kontaktliste.
Klicken Sie auf OK.
Es wird ein Auftrag erstellt. Alle Felder im oberen Fensterbereich
müssen mit den notwendigen Informationen gefüllt werden. Für einige Felder
werden automatisch die im Kontaktmanagement hinterlegten Angaben genommen;
sie können jedoch überschrieben werden.
Klicken Sie in der Registerkarte Produktzeilen auf Neu, um nun nacheinander alle gewünschten Produkte hinzuzufügen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Tragen Sie nun alle übrigen notwendigen Informationen in die anderen Registerkarten ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Auftrag ist erstellt und hat (noch) den
Status Unbearbeiteter Auftrag.
Wenn Sie den Auftrag, eine Auftragsbestätigung, einen Frachtbrief o. Ä.
drucken wollen, klicken Sie auf Drucken.
Wenn Sie den Auftrag fakturieren wollen, klicken Sie auf das Symbol Rechnung
und befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten.
Bitte beachten Sie, dass Sie keine Kontakte in einem Auftrag ändern oder
löschen können. Wenn Sie einen falschen Kontakt gewählt haben, klicken
Sie auf das Symbol Löschen in der Symbolleiste am oberen Fensterrand.
Es wird ein Abfragefenster geöffnet, über das Sie den gesamten Auftrag
wahlweise stornieren oder als entgangenen Verkauf kennzeichnen können.
Siehe auch: