Kontaktuppföljning, fliken: Dokument
Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning
- Dokument 
Fliken Dokument ger dig översikt över alla dokument som är knutna till kontakten. Dokumenten kan vara mötesprotokoll, kontrakt, fax etc. Alla dokument som skapas här blir även tillgängliga via Dokumentregistret. Du kan även skapa nya och redigera befintliga dokument. Genom att högerklicka på ett dokument i listan får du möjlighet att öppna, skriva ut eller skicka dokumentet via fax eller e-post. Du kan även importera dokument till listan.
Klicka Ny för att skapa ett nytt
dokument.
Obs! Om du försöker radera ett kopplat
dokument på specifik en kontakt får du en varning om att dokumentet kommer
att raderas för alla kontakter som är knutna till det. Därmed får du en
chans att avbryta om du inte vill radera dokumentet för alla kontakter.
Med hjälp av knappen Koppla kan
du koppla dokument till kontakten. När du klickar OK
visas ett fönster där du kan registrera mer detaljerad information om
dokumentet.
Klicka Redigera för att redigera
befintliga dokument.
Klicka Öppna dokument för att
öppna det markerade dokumentet.
Klicka Radera för att radera markerade
dokument. För dokument med koppling till andra moduler, kommer endast
kopplingen till kontakten att raderas.
Obs! Det är inte möjligt att upphäva
kontaktens koppling till dokumentet genom att klicka på Radera.
Om du klickar Radera får du besked
om att dokumentet raderas både från systemet och datorn om dokumentet
inte är kopplat. Om du vill upphäva kopplingen ska du istället klicka
på knappen Redigera och därefter
öppna fliken Kontakt där du slutligen
klickar på knappen Radera.
Klicka Importera dokument för
att importera dokument från din dator.
Klicka Uppdatera för att uppdatera
dokumentinformationen.
Skicka
e-post: Med hjälp av denna knappen kan du skicka dokument direkt
till kontakten. Markera det eller de dokument du önskar att skicka per
e-post, och klicka sedan Skicka e-post.
Ett nytt e-postmeddelande kommer att öppnas med de valda dokumenten bifogade.
Observera att du inte kan bifoga sammanfogade dokument.
Under listan visas de anteckningar som har
registrerats på det valda dokumentet. Klicka på knappen Utvidga
anteckningsfält längst ned till höger för att maximera anteckningsfältet.
Läs mer om dokument i Egenskaper för dokumentkortet.
SSe även: