Kontaktuppföljning, fliken: Projekt
Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning
- Projekt 
På fliken Projekt visas alla projekt som kontakten förekommer i. Om du exempelvis vill skicka ut informationsbrev i samband med ett projekt kan du skapa ett massbrev och filtrera fram alla kontakter som är kopplade till det aktuella projektet.
Med hjälp av knappen Koppla kan
du koppla ett projekt till en eller flera kontaktpersoner.
Klicka Redigera för att öppna
projektregistret där du kan redigera information om projektet.
Klicka
på knappen för att radera kontaktens anknytning till projektet. Du kan
inte radera projekt här, bara kopplingen till projektet.
Obs! Via denna flik kan du bara redigera
aktiva projekt. Ett projekt är från början aktivt, men kan markeras som
inaktivt i rullgardinsmenyn Inaktiv
på projektkortet.
Tips! Om en kontakt är knuten till
flera projekt kan du välja ett standardprojekt i rullgardinsmenyn Standardprojekt på fliken Projekt.
Standardprojektet föreslås då för alla aktiviteter och dokument som är
registrerade på kontakten.
Läs mer om projekt i Om projektmodulen.
Se även: