Kontaktuppföljning, fliken: Offert
Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning
- Offert 
Fliken Offert på kontaktkortet är endast tillgängligt för de kontakter som är markerade som kunder. Fliken visar en översikt över offerter som har registrerats på kunden.
Offertlistan sorteras som standard efter datum, de nyaste överst. Du kan själv sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.
Genom att klicka här kan du skapa både vanliga och repeterande offerter.
Nya offerter skapas genom att klicka på knappen Ny
och därefter välja offerttyp från listan.
Klicka på Redigera för att öppna offertregistret där du kan redigera informationen
kopplad till denna offert.
Klicka här för att uppdatera informationen om offerten som du har registrerat
här eller i offertregistret.
Obs! Rullgardinsmenyn Status
i fliken Offert fungerar som ett
filter. Valet du gör här avgör vad som visas på fliken. Om du till exempel
väljer Repeterande offert, kommer fliken endast att visa offerter
med denna status.
Läs mer om Offert i Om offertmodulen.
Se även: