Vidarefakturering baserad på fastpris
De värden du registrerar under Vidarefakturering baserad på fastpris överskriver värdena du har registrerat i Försäljning och fakturerings - och produktmodulen.
Så vidarefakturerar du baserad på fastpris:
- Klicka på knappen Fakturering
om du vill ange projektets faktureringsmetod. Välj alternativet Vidarefakturering baserad på fastpris
i listan.
-
Klicka på knappen Sök
om du vill registrera ett bankkonto för detta projekt.
Om du lämnar detta fält blankt, kommer kontot som är angivet i fältet Bankgiro under Visa - Inställningar - Företag - Konto- och landsinställningar, att användas för projektfakturorna.
Läs mer om hur du anger bankkonton i Kontoinformation. - Ange en Fast text, faktura om du vill att alla fakturor i projektet ska ha en standardtext.
-
Skapa en ny rad i fältet Underlag
för order genom att klicka på Ny.
Då infogas det en rad där du kan välja Status och Belopp, samt infoga
en Kommentar. - Klicka på knappen Fakturera
om du vill starta faktureringsguiden.
-
Välj den kontakt (och eventuellt kontaktperson) som
du vill skapa ordern för genom att klicka på sök knappen i det första
fönstret i guiden. Klicka på Nästa. - De rader som du registrerar i fältet Underlag för order visas i fältet Ej inkluderad. Markera vilken/vilka rader som du vill fakturera och klicka på den enkla pilknappen åt höger. Klicka på Nästa.
- Klicka på Klar.
Ordern har nu skapats.
Obs! Fakturerbart belopp: Fältet Belopp visar totalbeloppet som kan faktureras.
Den summa du anger här justeras vartefter du registrerar orderrader i
fakturan. Därmed får du snabbt en överblick över de olika beloppen och
dessutom försäkrar du dig om att det belopp som du registrerar i fältet
Belopp inte överskrids. En varning
visas om du försöker fakturera en högre summa än denna.
Se även:
Vidarefakturering baserad på inköp och tidrapportsregistrering