Hur skapar jag en avtalsfaktura med årlig fakturering?
För att kunna fakturera ett avtal årligen måste avtalet vara kopplat till en intervall med årlig fakturering. När du fakturerar är det registreringsdatumet för det avtal som kundavtalet är knutet till som styr när under året avtalet faktureras.
Så skapar du en intervall för årlig fakturering:
- Välj Visa - Inställningar - Företag - Grundinställningar. I listan dubbelklickar du på Intervall.
-
Klicka på Ny.
- Skriv in ett namn på intervallet överst, till exempel "Årlig fakturering".
- Välj Typ: "Antal dagar"
- Skriv in Upprepa var 365 dag.
- Klicka OK.
Intervallen kan nu väljas i avtalsregistret.
Detta innebär att om du skapar ett avtal med årlig fakturering inkluderas alla kundavtal som anknyts till avtalet i faktureringsunderlaget på samma datum/månad varje år. Fram till första förfallodag måste du fakturera manuellt, i Försäljning/Order/Fakturering.
Om du vill att avtalet istället ska faktureras, till exempel, från månaden efter avtalet skapades och ett år fram i tiden och därefter på samma tid varje år kan du göra detta genom att skapa 12 avtal, en för varje månad i året. Eftersom det är avtalets registreringsdatum som styr när avtalet inkluderas i faktureringsunderlaget måste du manipulera detta genom att ändra systemdatum innan du skapar avtalet.
Systemdatum ändrar du via menyn Arkiv - Systemdatum. Läs mer i Systemdatum.
Du kan nu skapa ett avtal som får samma registreringsdatum som systemdatumet. Om du går igenom proceduren igen och lägger in ett avtal innan den 1:a varje månad kan du senare - när du skapar kundavtal - knyta kundavtalen till avtalen för den aktuella månaden. Därmed kan kundavtalen faktureras till samma månad varje år samtidigt som du slipper att fakturera för de resterade månaderna fram tills en fast faktureringsmånad.
Se även: