Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement
- Dokumente
Unter der Registerkarte Dokumente erhalten
Sie eine Übersicht über alle mit dem Kontakt verknüpften Dokumente. Diese
Dokumente können Briefe, Sitzungsberichte, Verträge, Faxe o. Ä. sein.
Sie können von hier aus auch Dokumente erstellen und bearbeiten. Diese
werden dann auch im Dokumentenmodul hinterlegt.
Mit einem Rechtsklick auf ein Dokument in der Liste können Sie dieses öffnen,
ausdrucken, per E-Mail oder Fax verschicken oder in die Liste importieren.
Klicken Sie auf Neu, um ein neues
Dokument anzulegen.
Hinweis: Wenn Sie ein Seriendokument
erstellen und versuchen, es bei einem der mit ihm verknüpften Kontakte
zu löschen, bekommen Sie eine Warnung, die besagt, dass Sie dann das Dokument
für alle mit ihm verknüpften Kontakte löschen. Somit haben Sie die Möglichkeit,
den Vorgang abzubrechen, falls Sie ein solches Resultat nicht wünschen.
Über die Registerkarte können Sie neue Dokumente erstellen und die Eigenschaften
bestehender Dokumente bearbeiten.
Hierüber öffnen Sie das markierte Dokument.
Hierüber löschen Sie die markierten Dokumente. Bei Dokumenten mit Verknüpfungen
zu anderen Bereichen wird nur die Verknüpfung gelöst.
Hierüber können Sie Dokumente von Ihrem Rechner hochladen.
Hierüber können Sie die Listenansicht aktualisieren.
Mithilfe der Schaltfläche Link
können Sie Dokumente mit dem Kontakt verknüpfen. Wählen Sie das Dokument
aus der Liste und klicken Sie auf OK.
Hinweis: Sollten Sie eine Verknüpfung
wieder aufheben wollen, öffnen Sie zunächst die betreffende Dokumentkarte,
indem Sie das Dokument markieren und in der Symbolleiste auf Bearbeiten
klicken. Wechseln Sie nun zur Registerkarte Kontakt
und klicken Sie dort auf Löschen.
Die Verknüpfung wird aufgehoben.
Über E-Mail
versenden können Sie Dokumente
direkt an einen E-Mail-Empfänger versenden: Markieren Sie das Kontrollkästchen
neben den betreffenden Dokumenten und klicken Sie auf E-Mail
versenden. Ihr Standard-E-Mail-Editor
öffnet sich mit den bereits angehängten Dokumenten. Beachten Sie, dass
Sie keine Serienbriefe verschicken können.
Unterhalb der Liste werden die Einträge des Notizfeldes der markierten
Dokumentkarte angezeigt. Sollte das Feld viel Text enthalten, können Sie
es erweitern, indem Sie auf das Pfeilsymbol in der rechten unteren Ecke
klicken.
Weitere Informationen zu Dokumenten finden Sie hier.
Siehe auch:
Kontaktmanagement