Aktivitetsliste
Vis Aktivitet - Aktivitetsliste 
Aktivitetslisten giver dig overblik over alle aktiviteter, som er oprettet i programmet.
Ved hjælp af forskellige tillægsprodukter kan
du eventuelt have egne aktivitetslister for Kundeservice, Telemarketing
og Produktservice.
Du kan oprette nye samt redigere eksisterende aktiviteter fra aktivitetslisten. Når du registrerer en ny aktivitet vil du kunne angive kontaktinformation og knytte aktiviteten til et projekt, hvis det er aktuelt for denne aktivitet. Du har også mulighed for at udsætte en aktivitet eller markere den som Udført. Øverst i vinduet finder du flere rullelister, som afgør hvilke aktiviteter, der vises.
Tips! Hvis du opretter
en aktivitet fra fanebladet Aktivitet
i Kontaktregisteret, vil kontaktinformationen
automatisk blive udfyldt. Oprettes aktiviteten via fanebladet Aktivitet
i Projektregistret vil projektinformationen
automatisk blive udfyldt.
Når du har foretaget ændringer i rullelisterne skal
du opdatere listen via værktøjslinjen eller funktionstasten [F5], inden du vil se det nye udvalg af aktiviteter.
Udført! Du kan markere en aktivitet som udført ved at markere den
i listen og klikke på knappen Udført.
Rullelisterne i aktivitetslisten er:
Udføres: Angiv fra-dato
og til-dato for at vise aktiviteter, som foregår i dette tidsrum. Hvis
du ikke finder aktiviteten i listen, kan årsagen være, at aktivitetsdatoen
falder udenfor den forhåndsdefinerede tidsinterval.
Det, som står under Udføres er
bestemt af dine brugerindstillinger for aktivitet, som du finder ved at
klikke på Vis - Indstillinger - Bruger
- Indstillinger pr. modul - Aktivitet, fanebladet Aktivitetsliste,
feltet Forhåndsdefineret datoudvalg for
aktivitetsliste.
Tips! Programmet vælger som standard et interval
for dato fra og til, når der vises aktiviteter i aktivitetslisten. Hvis
du ikke finder en aktivitet i aktivitetslisten, kan det tænkes, at datoen
for aktiviteten falder udenfor dette interval.
Status , hvilket deaktiverer rullelisten."Alle": Angiv hvilken status de aktiviteter, som skal vises i vinduet, skal have. Du kan også vælge Ved at vælge en af statusserne for ikke udførte aktiviteter og derefter klikke Opdater, vil alle aktiviteter, som af forskellige årsager ikke er udført, vises.
Type: Angiv hvilken type en aktivitet skal være, for at den skal vises i listen. Du kan også deaktivere rullelisten ved at vælge Alle, eller du kan vælge (Ingen) og kun vise aktiviteter uden aktivitetstype. Aktivitetslistene for Kundeservice, Telemarketing og Produktservice (Tillægsprodukter) viser kun specifikke aktivitetstyper. Dette styres via Indstillinger for aktivitetstyper.
Ansvarlig: Angiv hvem, der er ansvarlig for aktiviteterne, der skal vises i vinduet. Du kan også deaktivere rullelisten ved at vælge Alle, eller du kan vælge (Ingen), hvilket da viser alle aktiviteter, som ikke er blevet tildelt en Ansvarlig.
Du kan også foretage Udvalg af aktiviteterne
fra værktøjslinien. Dette vil overstyre de ovenfor beskrevne rullelister
og deaktivere dem.
Udsæt aktiviteter: Du kan udsætte
aktiviteter ved at klikke på knappen Ændre
værdier for et udvalg af aktiviteter. Dermed startes en guide,
som hjælper med det. Noter dig at denne funktion er mest relevant hvis
du vil redigere flere aktiviteter. Hvis du kun skal ændre tiden for én
aktivitet, er det lettere at markere aktiviteten og klikke på Rediger-knappen,
.
Udført: Du kan markere en aktivitet
som udført ved at markere den i listen og klikke på knappen Udført.
Åbn tilhørende element i MS Outlook:
Vises kun, hvis du benytter integration med Outlook.
For effektiv administration af flere aktiviteter samtidig, anbefales det at du benytter værktøjerne Gruppeaktiviteter og Ret værdier for udvalgte aktiviteter.
Brugerindstillinger og Firmaindstillinger. I brugerindstillingerne kan du blandt andet bestemme, hvordan
du vil arbejde med aktiviteter; det kan for eksempel være, hvordan vinduerne
for aktivitetsstyring skal se ud og angive standardværdierne ved oprettelse
af nye aktiviteter. Læs mere i Brugerindstillinger for Aktivitet.
Benyt pileknappen for at åbne Firmaindstillinger. Læs
mere Brugerindstillinger for Aktivitet.
Se også:
Brugerindstillinger for aktiviteter
Firmaindstillinger for aktiviteter
Oprettelse af gruppeaktiviteter