Opret kontakter og kontaktpersoner i aktivitetsbladet
Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste
I aktivitetslisten kan du oprette nye kontakter og kontaktpersoner direkte i aktivitetsbladet. På den måde kan du oprette kontakter og kontaktpersoner uden at skulle forlade aktivitetsbladet og gå til kontaktopfølgningsmodulet og oprette dem derfra.
Sådan opretter du kontakter og kontaktpersoner via aktivitetsbladet
- Klik på Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste og dobbeltklik på den relevante aktivitet i listen eller klik på Ny i værktøjslinjen for at oprette en ny aktivitet.
- Klik dernæst på Tilknyt i vinduet Ny aktivitet. I den øverste rulleliste i vinduet Udvalg skal du sørge for at vælge Kontakter.
- Højreklik på en kontakt i listen under og vælg Ny kontakt
-- eller --
Ny kontaktperson. - Indtast relevante oplysninger i felterne og klik på OK.
Du har nu oprettet en kontakt eller en kontaktperson
i aktivitetsbladet.
Se også: