Hovedkontor/Underkontor
Vis -
Kontakt - Kontaktopfølgning - Fanebladet: Indstillinger
- Kunde
På kontaktbladet kan du knytte kontakter til et hovedkontor ved at klikke
på søge-knappen ud for hovedkontor. For at kunne knytte en kontakt til
et hovedkontor, skal hovedkontoret (den kontakt som skal være hovedkontor)
allerede være konfigureret som hovedkontor.
Det kan være hensigtsmæssigt at benytte funktionen for hovedkontor, hvis du ønsker at varelevering og fakturering skal ske til forskellige kontakter.
Sådan opretter du et hovedkontor
- Vælg Vis, Kontakt og klik Kontaktopfølgning.
- Find kunden, som skal være hovedkontor.
- Vælg fanebladet Indstillinger.
- Klik Kunde.
- Vælg Ja i rullelisten Hovedkontor.
Hovedkontoret er nu oprettet.
Sådan knytter du en kunde til et hovedkontor
- Vælg Vis, Kontakt og klik Kontaktopfølgning.
- Find den kunde, du vil knytte til et hovedkontor.
- Klik og marker det hovedkontor, du vil knytte kunden til.
- Klik OK.
- Vælg Ja, hvis du ønsker at hovedkontaktens (hovedkontorets) betalingsbetingelser, leveringsbetingelser, leveringsmåde og ordrerabat i procent skal gælde for denne kontakt. Vælg Nej, hvis du ønsker at underkontoret skal have sine egne betingelser.
Kunden er nu tilknyttet hovedkontoret.
Kunder som er hovedkontor eller underkontor, vil få en oversigt over kædetilknytningen,
når du klikker på ikonet for hhv. underkontor eller hovedkontor i kontaktbladet.
I oversigten Hoved-/Underkontor
kan du markere et hoved- eller underkontor og klikke Gå
til. Du vil da blive ført direkte til den kontakt, du ønsker flere oplysninger om.
Indstillinger for Underkontor
På fanebladet Indstillinger under knappen Kunde kan du bestemme, om underkontoret skal faktureres på den registrerede fakturaadresse eller på det tilknyttede hovedkontors fakturaadresse. Reskontropostering vil føres mod kontakten eller hovedkontoret afhængig af, hvem du vælger at fakturere. Det er muligt at overstyre fakturaadressen manuelt ved oprettelse af en ordre. Vær dog opmærksom på, at reskontroposteringer fortsat vil føres mod hovedkontoret, hvis du har valgt denne indstilling.
Du kan vælge at levere varer til kontaktens leveringsadresse eller hovedkontorets leveringsadresse.
Bemærk! Der skal kun markeres for
hovedkontor på den kontakt, som er
hovedkontor, ikke underkontorer, som er tilknyttet et hovedkontor.
Se også: