Fanebladene i kontaktmodulerne

Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning

Forskellige måder at anvende faneblade og moduler på

Du kan selv vælge, hvordan du vil anvende fanebladene i Kontaktopfølgning. Der findes ikke én rigtig måde at anvende dem på - du gør, som det passer dig bedst. Herunder beskrives to forskellige varianter.

Registrer ny information i fanebladene i modulerne Kontaktopfølgning og Kontaktperson

Knappen Ny på de forskellige faneblade kan fungere som genvej til de forskellige moduler. Hvis du for eksempel klikker Ny på fanebladet Ordre/faktura, vil ordre/fakturamodulet automatisk åbnes og kontaktinformationen registreret på ordren kopieres direkte fra kontaktregistret. På denne måde kan du altså oprette nye ordrer fra Kontaktopfølgning via fanebladet Ordre/faktura.

Registrer ny information fra andre moduler

Du kan også gå direkte til de forskellige moduler og registrere informationen derfra. Hvis du vælger denne metode, registrerer du nye ordrer ved at vælge Vis, Ordre/Faktura og Ordreregistrering. Dette kan være at foretrække, hvis du hovedsagligt registrerer ordrer og ikke arbejder ud fra specifikke kontakter. Da er det bedre at bruge kontaktregistret til at få oversigt over aktiviteter, dokumenter og ordrer tilknyttet hver enkelt kontakt.

Fanebladene Kontaktperson, Andre oplysninger og Indstillinger vil være undtaget fra denne arbejdsmetode, da disse er direkte relaterede til kontaktmodulet og ikke kan nås fra andre moduler.

Fanebladene i kontaktopfølgningsregisteret:

Se også:

Vinduet Kontaktopfølgning