Udvalg: Eksempel på avanceret udvalg

Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning

Du ønsker at udvælge kontakter, som bor i Danmark og som enten har status som Kunde eller som Nær salg.

Trin 1: Specificer at du ønsker et udvalg af kontakter, som bor i Danmark

  1. Klik Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning og klik på Udvalgsindstillinger i værktøjsmenuen.
  2. Klik Ny (den nederste Ny-knap) i fanebladet Avanceret.
  3. Klik først på plus (+) til venstre for Kontakter, derefter klikker du på plus til venstre for Adresse længere ned i listen. Vælg så Land og klik Næste.

  4. Da du kun ønsker kontakter med adresse i Danmark, uafhængigt af deres status som kunde eller nær salg, vælger du og som Operatør på fanebladet Standard.

  5. I rullelisten Betingelser vælger du ’lighedstegn’ (=) og vælger Danmark i rullelisten Værdi.
  6. Klik OK.

Du vil se, at det kriterium, du nu registrerede, er listet op i fanebladet Avanceret.

Trin 2: Specificer, at du ønsker et udvalg af kontakter med kundestatus

  1. Klik Ny i fanebladet Avanceret.
  2. Klik plus (+) til venstre for Kontakter og vælg Status længere ned i listen og klik Næste.
  3. Vælg fanebladet Udvidet da du skal bruge de parenteser, som ligger der. Vælg ’og’ som Operator, da udvalget skal kombineres med det første kriterium, du registrerede (Danmark).
  4. Vælg parentesen (fra rullelisten) Parentes begynd. Det gør du, fordi dette udvalgskriterium vil blive grupperet sammen med et andet, f. eks.: Kontakten kan have status (Kunde eller Tæt på salg).
  5. Vælg ’lighedstegn’ = fra rullelisten Betingelser, og Kunde fra rullelisten Værdi.

  6. Vælg (Ingen) fra rullelisten Parentes slut da udvalgskriteriet ikke er fuldført endnu.
  7. Klik OK.

Du vil nu se, at det kriterium, du nu registrerede, er listet op på fanebladet Avanceret sammen med det første.

Trin 3: Specificer at du ønsker et udvalg af kontakter med statussen ”Tæt på salg”

  1. Klik Ny på fanebladet Avanceret.
  2. I listen som åbnes klikker du på plus (+) til venstre for Kontakter og vælger Status længere ned i listen, nøjagtigt som i Trin 2. Klik på Næste.
  3. Gå til fanebladet Avanceret. Vælg ’eller’ som Operator siden det kriterium du skal oprette ekskluderer det forrige kriterium (kontakter med kundestatus).
  4. Vælg (Ingen) i rullelisten Parentes begynd, siden dette kriterium er en del af det forrige.

  5. Vælg ’lighedstegn’ (=) fra rullelisten Betingelser og Tæt på salg fra rullelisten Værdi.
  6. Vælg parentesen ) i rullelisten Parentes slut for at fuldføre kriteriet kunde/nær salg.
  7. Klik OK og du vil se at det kriterium, du nu registrerede, er listet op på fanebladet Avanceret sammen med de to første.

    8. Tips! Du kan gemme udvalget til senere brug. Klik Gem på værktøslinjen før næste trin, og angiv et navn og en beskrivelse på udvalget.

  8. Klik OK.

Kontaktregistret vil kun indeholde kontakter med adresse i Danmark og med kunde- eller Tæt på salg-status. Udvalget foretages gennem et udtryk af denne type:
Danmark + (Kunde eller Tæt på salg).

Bemærk! Feltet Status blev brugt to gange for at angive to forskellige statuser i dette eksempel. Det er kun fanebladet Avanceret, som giver dig denne mulighed. Hvis du havde angivet Status i fanebladet Kontakt, kunne du bare have sat 1 status for udvalget.

Se også:

Eksempel på avanceret udvalg 2

Avanceret Udvalg

Gem udvalg