Hvordan effektueres et tilbud/oprettes en ordre?
Hvis et normalt Tilbud accepteres, overføres/effektueres det til Ordremodulet for videre behandling. Vær opmærksom på, at tilbuddet ikke længere vil eksistere i Tilbudsmodulet.
Sådan opretter du en ordre fra et tilbud
- Vælg Vis - Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering.
-
Marker Tilbud
i rullelisten øverst til højre på tilbudsbladet og klik på knappen Ordre på værktøjslinjen. Dette starter guiden, som vil lede dig igennem alle nødvendige
indstillinger og udvalg. - Marker først, hvilke tilbud du ønsker at overføre, enten som Aktiv, Alle eller et Udvalg. Hvis du markerer Udvalg, vil der blive åbnet et vindue, hvori du angiver kriterier for dette udvalg.
- Klik Næste, når du har læst indholdet i det første vindue i guiden og markeret det korrekte alternativ. Følg guidens videre anvisninger.
Ordren oprettes, og du kan finde den i Ordre/Fakturabilledet.
Tips! Du kan vælge om, systemet skal
oprette en PDF-kopi af tilbuddet som det ser ud, når det effektueres.
Det gør du i Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura
under fanebladet Eksport. Kopien
bliver tilgængelig direkte fra ordren og fra kontakten.
Se også: