Kontaktperson: Klik her for at oprette
en kontaktperson, som er knyttet til kontakten.I Kontakt kan du se og redigere kontakterne og kontaktpersonerne, som allerede er registreret i Mamut Business Software. Du kan desuden oprette nye, redigere og administrere alle oplysninger relateret til dine kontakter. Strukturen i kontaktvinduet er den samme som i kontaktopfølgningsvinduet i dit Mamut Business Software-program; de er begge inddelt i to hovedkomponenter.
Den øverste del består af genveje til andre områder i Mamut Online og en værktøjslinje med de mest normale funktioner såsom muligheden for at oprette nye kontakter eller at kunne redigere eksisterende. Du kan læse mere om de forskellige ikoner i værktøjslinjen her.
Desuden er følgende funktioner tilgængelige i værktøjslinjen i kontaktområdet:
Kontaktperson: Klik her for at oprette
en kontaktperson, som er knyttet til kontakten.
Kort: Klik her for at se kontaktens
adresse på et kort. Kortet vil åbnes i et nyt vindue.
Rejserute: Viser rejseruten fra din
adresse til kontaktens adresse.
Salgsordre: Klik her for at oprette
en ny salgsordre.
Nederste del af kontaktvinduet er opdelt i feltfaneblade: Kontaktinformation, Brugerdefinerede felter, Gruppe, Kontaktpersoner, Aktiviteter and Anden info.
Bemærk, at du kan tilføje og redigere oplysninger i alle faneblade undtagen Brugerdefinerede felter og Gruppe. I disse faneblade kan du se oplysninger, men du kan ikke redigere dem.
Brug pilene placeret i højre side af vinduet for at maksimere felterne
og navigere i oplysningerne. Du kan også klikke på Skjul
alle and Vis
alle i øverste højre hjørne af vinduet.
I Kontaktinformation-feltet kan du registrere generelle oplysninger om kontakten såsom navn, telefonnummer og status. Du kan også registrere notater i Notat-feltet, og ved at klikke på RTF-knappen kan du også eksportere notaterne til et Microsoft Word-dokument.
Bemærk! Du kan ikke formatere tekst
i notatfeltet på samme måde som i Mamut Business Software.
I fanebladene Brugerdefinerede felter og Gruppe kan du klassificere og segmentere dine kontakter. Husk, at du ikke kan redigere disse faneblade i Mamut Online. Det må du gøre direkte i dit Mamut Business Software-program.
Registrer en kontaktperson knyttet til kontakten i fanebladet Kontaktpersoner. Registrering a kontaktpersoner gør det enklere for dig at lokalisere den person, du ønsker at kontakte eller henvise til i forskellige situationer.
Du kan se og redigere registrerede aktiviteter for denne kontakt i panelet Aktiviteter. Ved at bruge felterne Udføres, Status, Type og Ansvarlig kan du filtrere aktiviteterne, der vises i aktivitetslisten. I dette panel kan du redigere aktiviteten ved at klikke på emnet eller markere den helt ved at krydse af i boksen i kolonnen Fuldført. Læs mere om aktiviteter i Mamut Online her.
I fanebladet Anden info kan du inkludere forskellige data relateret til kontakten såsom momssats, valuta, sprog, rabatter eller projektet og afdelingen, som er knyttet til kontakten.
Bemærk! Registreringer foretaget via
webbrowser og Mamut Online, såvel
som lokalt i dit Mamut-system, synkroniseres kontinuerligt.
Det betyder, at virksomheden altid har adgang til opdaterede informationer.
Se også:
Håndtering af dine kontakter i Mamut Online